«С-Инновации» начинают размещение сегодня, «ЭнергоТехСервис» установил ставку купона, «Пионер-Лизинг» объявил оферту, «Финанс Ломбард» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций, «Дядя Дёнер» допустил технический дефолт, «Бифорком Текнолоджис» и «Урожай» завершили размещение за один день.
01
Сегодня, 9 июня, ООО «С-Инновации» начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-П02 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей с погашением в июне 2021 года.
02
ООО «ЭнергоТехСервис» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% выплачивается в даты окончания 5-15-го купонов, 26,3% — в дату погашения. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Бумаги включены в Сектор Роста.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом на 975 млн рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» объявило оферту по облигациям серии БО-П04. Период предъявления бумаг — с 21 по 25 июня. Дата приобретения — 17 сентября 2021 года. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости.
Размещение десятилетнего выпуска БО-П04 объемом эмиссии 350 млн рублей началось в декабре 2020 г. Объем в обращении на текущий момент— 185 млн 632 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находятся еще три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
04
ООО «Финанс Ломбард» зарегистрировало выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-02 в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00329-R. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 000 рублей. Купоны ежемесячные.
В сентябре 2020 года компания погасила выпуск облигаций серии КО-01, размещенный в августе 2017 года.
05
ООО «Дядя Дёнер» допустило технический дефолт по облигациям серии БО-П01: по выплате накопленного купонного дохода за 37-ой купонный период в размере 462 тыс. 576 рублей, а также частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций в дату окончания 37-го купонного периода в размере 19,8 млн рублей. Суммарный размер неисполненных обязательств — 20 млн 262 тыс. 576 рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 110 млн рублей.
06
ООО «Бифорком Текнолоджис» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых и зафиксирована на первые два года обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта — через два года после размещения.
Организатором выступает ИК «Септем капитал».
Ранее компания на публичный долговый рынок не выходила.
07
ООО «Урожай» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
