«ПРОМОМЕД ДМ» начинает размещение сегодня, «ХимТэк» определил дату размещения и ставку купона, «Кузина» оставила без изменения ставку купона по выпуску в обращении, ООО «Джи-групп» планирует размещение выпуска в августе, «ТД СИНТЕКОМ» завершил размещение за один день.
01
Сегодня, 30 июля ООО «ПРОМОМЕД ДМ» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,45% годовых, купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Московская биржа включила ценные бумаги в Сектор Рынка инноваций и инвестиций. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «Биохимик» и ковенанты.
Сбор заявок на выпуск прошел 28 июля. Организаторы — Райффайзенбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, СКБ-Банк, «УНИВЕР Капитал». Агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. ПВО — «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
02
ООО «НПО «ХимТэк» 5 августа начнет размещение выпуска дебютных четырёхлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 8-го и 10-го купонов, 20% в дату окончания 12-го купона и 60% в дату окончания 16-го купона.
Организатор — «Универ Капитал».
Ранее на публичный долговой рынок компания не выходила.
03
ООО «Кузина» установило ставку 25-48-го купонов по облигациям серии БО-П01 на уровне 15% годовых. До этого ставка была установлена на том же уровне. Текущая ставка будет действовать до августа 2023 г. — вплоть до полного погашения бумаг.
Выпуск объемом 55 млн рублей был размещен в сентябре 2019 года, номинал бумаг — 10 тысяч руб., амортизационное погашение — начиная с 19-го купонного периода. На сегодняшний день погашено 13,6% номинала бумаг. Общий объем в обращении на сегодняшний день — 47 433 600 руб.
В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.
04
По сообщению организаторов, книга заявок на трехлетние облигации ООО «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей предположительно будет открыта в августе. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ориентир ставки купона — не более 11,5% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% — в дату выплаты 6-го купона и по 15% — в даты выплат 8-11 купонов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выступают Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению — ITI Capital. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга. Оференты: публичные безотзывные оферты от «Виптон», «СпектрПодряд», «Энергоресурс», «Юнайт-Девелопмент» ПВО — «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет:
a) отчуждение эмитентом и (или) иными лицами, входящими в группу, более 20% балансовой стоимости активов группы, на начало отчетного периода по данным отчетности составленной в соответствии с МСФО.
b) просрочка исполнения эмитентом обязательств по любым кредитным договорам и (или) нарушение иных обязательств, которые повлекли досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения эмитентом своих обязательств согласно условиям соответствующих кредитных договоров (кросс-дефолт), на сумму не менее 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, о чем было заявлено в требовании контрагента эмитента по соответствующему нарушенному обязательству.
c) отзыв российским рейтинговым агентством, включенным Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, и рейтинг которого используются Советом директоров Банка России при определении необходимых уровней соответствующих рейтингов в соответствии с п. 17.5 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации, рейтинга эмитента, кроме случаев последующего присвоения рейтинга на основании измененной либо скорректированной методологии, либо присвоения рейтинга другим рейтинговым агентством, рейтинг которого будет использоваться Советом директоров Банка России на момент присвоения.
d) изменение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, кроме случаев замены аудиторской организации на компанию, входящую в одну из следующих глобальных сетей аудиторский компаний:
— Deloitte Touche Tohmatsu (Делойт Туш Томацу);
— PricewaterhouseCoopers (Прайсуотерхаускуперс);
— Ernst & Young (Эрнст энд Янг);
— KPMG (КПМГ);
e) нарушение эмитентом указанного в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
05
ООО «Торговый Дом СИНТЕКОМ» завершило размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Срок обращения — 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала, начиная с 11-го купона.
