Начало и итоги размещений, новые эмитенты и кредитный рейтинг
«Бэлти-Гранд» начинает размещение сегодня, ГК «ПИОНЕР» откроет книгу заявок, Группа «Продовольствие» получила кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз «стабильный», «ЛайфСтрим» зарегистрировал программу, а «СККН Финанс» выпуск облигаций, «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» завершил размещение.

Сегодня, 10 декабря, ООО «Бэлти-Гранд» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация.

Компания специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей, технологического и торгового оборудования, строительной спецтехники.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 412 млн рублей.

По сообщению организаторов, АО «ГК «ПИОНЕР» будет собирать заявки по четырехлетним облигациям серии 001Р-05 17-18 декабря. Объем выпуска составит не более 5 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Ориентир ставки купона — 9,5-10% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Размещение запланировано на 22 декабря на Московской бирже. Ожидается Второй уровень листинга.

Организаторами выступают BCS Global Markets, ПАО Банк ФК «Открытие». Агент по размещению — BCS Global Markets.

Напомним, что в конце ноября АКРА подтвердило рейтинг эмитента на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 11 млрд рублей.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО «Группа «Продовольствие» кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз «стабильный».

Кредитный рейтинг эмитента, по мнению агентства, обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля, которая определяется высокой волатильностью и цикличностью отрасли оптовой торговли, к которой принадлежит компания. Очень малый размер бизнеса, очень низкая рентабельность и очень низкий показатель свободного денежного потока (FCF) являются основными сдерживающими рейтинг факторами, считает АКРА.

Группа «Продовольствие» — торговое предприятие, специализирующееся на оптовой торговле сахаром, зерном и мукой, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 70 млн рублей.

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ЛайфСтрим» серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно. Присвоенный регистрационный номер 4-00573-R-001P-02E. В рамках десятилетней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Организатор — ИК «Септем Капитал».

«ЛайфСтрим» специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Компания является создателем «Смотрёшки» — современного интерактивного телевидения, которое позволяет смотреть телевизионные передачи, фильмы, сериалы на разных устройствах (смартфонах и планшетах (iOS и Android), телевизорах с функциями SmartTV и Android TV, ПК и ноутбуках, телевизионных приставках (STB)) под единым аккаунтом везде, где есть интернет.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ФПК «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» завершила размещение двухлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей. Купонная ставка установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта — за 3 дня до погашения. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября, техразмещение началось 25 ноября.

Организаторы — BCS Global Markets, «УНИВЕР Капитал», «ФИНАМ». Агент по размещению — BCS Global Markets. ПВО — «Первая Независимая».

Биржевые облигации эмитента серии 002Р-02 были включены Московской биржей в Третий уровень листинга в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-71794-H-002P от 07.12.2020.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 8,52 млрд рублей.

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «СККН Финанс» серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00577-R от 09.12.2020.

Компания специализируется на предоставлении прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Строительство и девелопмент
ФПК «Гарант-Инвест»
Биржевые компании
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
ГК Пионер
Биржевые компании
Оптовая торговля
Группа Продовольствие
Биржевые компании
Биржевые компании
Управление активами
СККН Финанс
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку