«Юнисервис Капитал» и «Займер» начинают размещение сегодня. Выпускам «Элемент Лизинга» и «Продкорпорации» присвоен кредитный рейтинг. Облигации «ПРОМОМЕД ДМ» включены в Сектор РИИ. «Трейдберри» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций. «Аэрофьюэлз» и «Измеритель Финанс» завершили размещение. OR GROUP («Обувь России») завершила первый этап ребрендинга.
01
Сегодня, 4 марта, ООО «Юнисервис Капитал» начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-02-00534-R. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Сегодня, 4 марта, ООО МФК «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00587-R от 28.12.2020. Бумаги включены в Третий уровень котированного списка, Сектор ПИР.
Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
03
АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Элемент Лизинг» серии 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU).
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Кредитный рейтинг «Элемент лизинга», по мнению АКРА, обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной оценкой достаточности капитала, сильным риск-профилем, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
Как сообщалось, компания планирует в середине марта собирать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей.
«Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. Кредитный рейтинг компании по международной шкале установлен на уровне «BB-», прогноз «стабильный». Для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выпуску по национальной шкале для Российской Федерации применяется методология сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальной шкале АКРА для Российской Федерации», — отмечается в релизе.
По мнению агентства, кредитный рейтинг компании по международной шкале базируется на ее оценке собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне «b», а также на среднем уровне системной значимости компании для республики Казахстан и высокой степени влияния государства на деятельность компании, включая высокую вероятность поддержки в случае ухудшения финансового положения компании. По совокупности этих факторов рейтинг компании установлен на уровне «ОСК плюс две ступени» («ВВ-»).
Как отмечает агентство, ОСК компании отражает малый размер бизнеса, средний уровень продуктовой и географической диверсификации, а также низкую степень вертикальной интеграции и очень низкую долю рынка. Присвоенный рейтинг также отражает, по мнению АКРА, тот факт, что финансовый риск-профиль компании характеризуется высокой долговой нагрузкой (с учетом ожидаемых новых заимствований) и низким покрытием процентных платежей. При этом АКРА отмечает достаточно высокую рентабельность и средний уровень ликвидности.
Как сообщалось ранее, АО «НК «Продкорпорация» планирует открыть книгу заявок по пятилетним облигациям серии 01 на сумму не менее 5 млрд рублей в марте. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты окончания с 7-го по 10-й купонный период. Купоны полугодовые. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
Тип размещения: букбилдинг на Московской бирже и подписка на KASE. Организаторы — ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР. Агент по размещению на Московской бирже — ВТБ Капитал, на KASE — Halyk Finance.
АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» — государственный оператор на казахстанском рынке зерна. До июня 2020 года входило в АО «Холдинг «КазАгро», на текущий момент 100% акций эмитента передано в республиканскую собственность (министерству сельского хозяйства).
05
НРД зарегистрировал выпуск двухлетних коммерческих облигаций ООО «Трейдберри» серии КО-П02 объемом 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00434-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала.
Дата начала размещения— 05 марта 2021 г. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций является ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
В настоящее время в обращении находятся один выпуск биржевых облигаций компании на 40 млн рублей и один выпуск коммерческих — на 30 млн рублей.
06
Московская Биржа включила биржевые облигации ООО «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-01 в Сектор РИИ. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00560-R-001P от 18.12.2020.
Выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей был размещен в декабре 2020г. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.
07
АО «Аэрофьюэлз» завершило размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 9,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
Сбор заявок прошел 25 февраля. Организатор— Райффайзенбанк. Оференты — ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
08
ООО «Измеритель Финанс» завершило размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 525 млн рублей. Эмитент установил нулевую ставку купона на первые два года обращения, начиная с третьего года значение ставки установлено в размере 10% годовых. Купоны квартальные. Размещение выпуска началось 28 декабря.
Ранее сообщалось, что Банк России зарегистрировал программу облигаций компании серии 001P объемом 3,5 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации могут быть размещены в рамках программы на срок не более 10 лет.
Других облигаций у компании в обращении нет.
09
OR GROUP (ранее группа компаний «Обувь России»; MOEX: OBUV/) объявила о завершении первого этапа ребрендинга. Группа переименовала основную операционную компанию, эмитента облигаций ООО «Обувь России» на ООО «ОР». Следующим этапом будет переименование головной компании, являющейся эмитентом акций, — ПАО «ОР». Также в ближайшее время будет обновлен тикер акций на Московской бирже.
26 ноября Совет директоров ПАО «ОР» одобрил проект ребрендинга Группы. Цель ребрендинга — отойти от узкоспециализированного позиционирования компании как обувного ритейлера, поскольку бизнес группы значительно трансформировался, и компания развивает новые направления, выходящие за рамки fashion-сегмента. Сейчас Группа делает ставку на универсальный розничный формат и маркетплейс, интегрируется в логистическую инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли и развивает экосистему сервисов для покупателей.
Смена наименования юридического лица, входящего в Группу, не влечет прекращения деятельности юридического лица и/или переход прав и обязанностей к другому лицу и не влияет на исполнение им обязательств.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 5,5 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
