Совкомбанк получил возможность размещать «зеленые» облигации, Сбербанк зарегистрировал выпуск коммерческих бондов, эмитенты стартовавших вчера размещений подводят первые итоги.
ПАО «Аптечная сеть 36,6» 13 декабря начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций на 20 млрд рублей. Ставка первого купона установлена в размере 9% годовых, ставка последующих купонов будет определяться как ключевая ставка + 2,5%. Купоны полугодовые.
ООО «Фудтрейд» полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 400 млн рублей. Весь объем дебютного выпуска был размещен за две сделки. Сбор заявок на выпуск прошел 9 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-60-го купона будет определяться как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, + 5%. Купоны квартальные. Организатор — «Атон».
ООО «Энерготехсервис»завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01. Сбор заявок на бонды прошел 2-9 декабря. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение. Организаторы — «Атон» и ИФК «Солид».
Выпуск объемом 250 млн рублей был выкуплен за 51 сделку. Величина максимальной заявки составила 40 млн рублей, минимальной — 1,4 млн.
ООО «Обувь России», также начавшая размещение 11 декабря, разместило в первый день торгов 12,6% выпуска объемом 1 млрд рублей. Величина максимальной заявки составила 20 млн рублей, средняя заявка — 900 тыс.
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Пятилетний выпуск будет размещен по открытой подписке.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций завода общим объемом 500 млн рублей.
ПАО «Кировский завод» утвердило параметры бессрочной программы облигаций. Максимальная сумма облигаций, размещаемых в рамках программы — 50 млрд рублей, максимальный срок погашения — 10 лет.
Совкомбанк внес изменения в программу облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, добавив возможность размещения «зеленых» облигаций в рамках программы. Зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов в конце ноября сообщил, что банк намерен привлекать средства за счет выпуска «зеленых» облигаций на кредитование «зеленых» проектов. Первый выпуск объемом 0,5-1 млрд рублей находится на регистрации, он может быть размещен до конца этого года.
Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций Сбербанка России серии КО-П01 объемом 100 млн рублей. Выпуску присвоен идентификационный номер 4CDE0101481B001P. Ставка купона определена на уровне 6,75% годовых. Размещение выпуска пройдет 12 декабря по закрытой подписке, дата погашения — 12 марта 2020 года. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Потенциальным приобретателем бумаг выступает Sberbank CIB.
