ООО «Торговое предприятие «Кировский» 5 марта проведет оферту по облигациям серии 001P-01R. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.
Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 года, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Текущая ставка (9-й купонный период) установлена на уровне 12,5% годовых. Ставку 10-го купонного периода эмитент установил на уровне 14,5% годовых.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.
02
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Калита» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Агентство нейтрально оценивает устойчивость отрасли присутствия «Калиты» к внешним шокам. Внутренний спрос на топливо в РФ характеризуется относительной стабильностью. Агентство по-прежнему видит определённые риски действующей стратегии компании, которая заключается в обеспечении высоких темпов роста выручки за счет реализации нефтепродуктов компаниям МСП с использованием торгового финансирования.
Ликвидность компании оценивается агентством как слабая. Операционный денежный поток «Калиты» на протяжении последних нескольких лет, кроме 2019 года, характеризовался отрицательными значениями по причине наращивания инвестиций в оборотный капитал на фоне роста объемов продаж и одновременного падения оборачиваемости дебиторской задолженности, что вынуждало компанию наращивать долг.
Уровень общей долговой нагрузки сдержанно оценивается агентством. Показатель долг на 30 сентября 2021 года (отчетная дата) к EBITDA за отчетный период находился на уровне 5.2х, что свидетельствует о высокой общей долговой нагрузке по методологии агентства. Общий уровень процентной нагрузки также оказывает сдерживающее влияние на рейтинг кредитоспособности компании — по расчётам агентства, показатель EBITDA за последние два отчетных периода покрывал процентные расходы в 1.4-1.7 раз, что ниже бенчмарка агентства для минимальной оценки в 1.9х.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» выкупило по оферте облигации серий БО-П01 на 793 тыс. рублей, БО-П02 на 725 тыс. рублей, БО-П03 на 1,9 млн рублей и БО-П04 на 1,5 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги по выпускам — 1 000 рублей.
Пятилетние бумаги серии БО-П01 объемом 100 млн рублей компания разместила в июне 2018 года. Текущая ставка — 12,25% годовых. Десятилетние облигации серии БО-П02 объемом 300 млн рублей эмитент разместил в марте 2019 года. Текущая ставка — 14,75% годовых. Десятилетние бумаги серии БО-П03 объемом 400 млн рублей эмитент разместил в ноябре 2019 года. Текущая ставка — 14,5% годовых. Десятилетние облигации серии БО-П04 объемом 350 млн рублей эмитент разместил в декабре 2020 года. Текущая ставка — 12,5% годовых.
В августе 2021 года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-лизинг» до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
