ФПК «Гарант-Инвест» получила ESG-рейтинг. «Группа Астон» подвела итоги оферты и завершила размещение. Кредитный рейтинг «Некс-Т» был повышен.
01
АКРА присвоило АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» ESG-оценку на уровне ESG-5 (категория ESG-С). Рейтинг означает, что «данным вопросам компания уделяет достаточное внимание».
Оценка обусловлена приемлемыми экологическими показателями ФПК «Гарант-Инвест» относительно других компаний отрасли и положительной динамикой отдельных показателей в течение последних трех лет. Такие индикаторы, как водопотребление и выбросы вредных веществ, на единицу выручки демонстрируют улучшение. Количество отходов, несмотря на их рост в 2020 г., обусловленный увеличением бытовых отходов из-за особенностей деятельности объектов недвижимости компании на фоне пандемии COVID-19 (повышенное использование одноразовой посуды и средств индивидуальной защиты), демонстрирует тенденцию к общему снижению за последние три года.
Сдерживающее влияние на оценку оказывает отсутствие стратегии адаптации к изменению климата, а также единой стратегии по энергосбережению и переходу на электротранспорт в виде отдельных документов.
Компания активно вовлечена в повестку устойчивого развития и имеет два выпуска «зеленых» облигаций на общую сумму 1 млрд рублей, а также сертификацию зданий по стандарту «зеленого» строительства.
В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.
02
ООО «Группа Астон» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 84,57 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
Трехлетние бумаги объемом 235 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 11% годовых, купоны полугодовые.
Также эмитент сообщило завершении размещения выпуска коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей, которое стартовало 16 сентября. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты АО «Экспобанк».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.
03
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Некс-Т» до BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено усилением позиций компании как ключевого российского производителя интерактивных панелей и финансовыми результатами, достигнутыми в 2021 г. АКРА отмечает стабильные темпы роста показателей «Некс-Т»: по итогам 2021 г. выручка увеличилась на 60,4% в годовом сопоставлении и составила 1,01 млрд рублей, а показатель FFO до фиксированных платежей и налогов вырос на 82% (до 139 млн рублей). По итогам первой половины 2022 г. рост рентабельности компании продолжился: рентабельность по валовой прибыли составила 30%, а по прибыли от продаж — 21% (против 23,5 и 9% соответственно годом ранее).
Скорректированный общий долг к FFO до фиксированных платежей по итогам 2021 г. составил 2,9х, (против 3,8х в 2020-м). Агентство отмечает улучшение структуры долгового портфеля с точки зрения увеличения сроков займов и расширения числа источников финансирования. В дополнение к действующим банковским кредитным линиям компанией был размещен дебютный выпуск трехлетних облигаций в 2021 г. FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам в 2021-м составил 3,8х, а взвешенное за период с 2019 по 2024 гг. значение показателя ожидается на уровне 5,9х.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
