«Эталон-Финанс» начинает размещение сегодня. «Бизнес Альянс» установил ориентир доходности. «ИВА Партнерс» сменила собственника. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «ТаймЛизинг» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «ТАМИ И КО» откроет кредитную линию. «Русская контейнерная компания» завершила размещение бумаг за один день торгов.
01
АО «Эталон-Финанс» сегодня, 22 февраля, начинает размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-55338-H-002P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», Инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
«Эксперт РА» 21 февраля присвоил кредитный рейтинг облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-01 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом бумаг.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.
02
АО «Бизнес Альянс» установило ориентир доходности трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 650-700 б.п. к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. Организатор — АБ «Россия».
АКРА в августе присвоило АО «Бизнес Альянс» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
Казахстанская инвестиционная компания Fonte Hedge Fund Oeic Limited стала владельцем ООО «ИВА Партнерс» (до июля 2022 г. — «УНИВЕР Капитал»). Хедж-фонд находится под управлением компании Fonte Capital LTD. В приобретении «ИВА Партнерс» новый собственник видит привлекательную инвестицию «с точки зрения устойчивых финансовых результатов компании». Ранее «ИВА Партнерс» провела докапитализацию на 500 млн рублей, в результате собственный капитал компании превысил 1,5 млрд рублей. В ближайшем будущем «ИВА Партнерс» планирует расширить продуктовую линейку, а также повысить доступность инструментов мировых финансовых рынков для россиян.
04
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 42-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 870 млн рублей.
05
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ТаймЛизинг» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
Конкурентные позиции компании оцениваются как адекватные ввиду масштаба ее бизнеса на федеральном уровне (25-е место по размеру портфеля по итогам девяти месяцев 2022 г.), при этом в основном регионе присутствия — ДФО — компания занимает шестое место по объему нового бизнеса.
Портфель характеризуется невысоким уровнем дефолтности (на 1 октября 2022 г. доля просроченных свыше 90 дней платежей в лизинговом портфеле составила 1%; доля реструктуризированной задолженности — 9,5%). Диверсификация кредитного риска по контрагентам и диверсификация по поставщикам предметов лизинга находятся на адекватном уровне (на топ-10 крупнейших групп лизингополучателей приходится 22% лизингового портфеля, на топ-5 поставщиков — менее 15%). Агентство оценивает уровень авансирования сделок как комфортный (за период с 1 октября 2021 г. по 1 октября 2022 г. средний размер авансов составил 17,6%).
Компания не выходила на публичный долговой рынок.
06
ООО «ТАМИ И КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) приняло решение открыть двухлетнюю кредитную линию в Банке ВТБ с лимитом 1 млрд рублей. Привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности, а также на расчеты с иностранными поставщиками.
АКРА в январе подтвердило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,7 млрд рублей.
07
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
НРА в августе 2022 г. повысило кредитный рейтинг РКК до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск коммерческих облигаций РКК на 400 млн рублей и один биржевой выпуск на 250 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
