«Русская контейнерная компания» начинает размещение. «Глоракс» планирует открыть книгу заявок. «Элемент Лизинг» получил кредитный рейтинг. «ПР-Лизинг» подвел итоги оферты. «Азбука вкуса» подтвердила кредитный рейтинг. МФК «Быстроденьги» установила ставку купона по выпуску в обращении. Рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» был отозван.
01
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) сегодня, 21 февраля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85008-H. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
В обращении находится один выпуск коммерческих облигаций РКК на 400 млн рублей.
02
ООО «Глоракс» со 2 по 6 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 10 марта.
АКРА 1 ноября 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.
03
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Элемент Лизинг» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
«Элемент Лизинг» занимает 20-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по итогам девяти месяцев 2022 г. по объему нового бизнеса, при этом в основном для компании сегменте лизинга грузовых автомобилей она занимает 13-е место и 29-е место по размеру лизингового портфеля. Для компании характерен невысокий уровень диверсификации деятельности по сегментам (на 1 октября 2022 г. доля лизинга грузового автотранспорта составила 69%, доля трех крупнейших сегментов лизинга — 89% портфеля), что компенсируется высокой степенью ликвидности имущества.
Фондирование компании осуществляется в основном за счет облигационных выпусков (36% обязательств по МСФО за девять месяцев 2022 г.), на банковские кредиты приходится 30%. Агентство положительно оценивает высокую диверсификацию по кредиторам (доля крупнейшего банка-кредитора составляет 7% пассивов). Соотношение валового долга к капиталу (2,8 по МСФО на 1 октября 2022 г.) значительно ниже уровня сопоставимых по специализации компаний, что предполагает наличие дополнительного запаса финансовой устойчивости. Агентство отмечает, что более половины ЧИЛ (58%) будет погашено в течение года, что при этом на 118% покрывает долговые обязательства компании соответствующей срочности.
В обращении находится три выпуска облигаций общим объемом 6,5 млрд рублей.
04
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг»)выкупило по оферте 340,2 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала.
С девятилетними облигациями объемом 1,75 млрд рублей компания вышла на биржу в августе 2020 г. Текущая ставка купона — 10% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций эмитента на 2,15 млрд рублей.
05
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (головная компания ООО «Городской супермаркет», выступающая оператором торговой сети «Азбука вкуса») на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза по рейтингу «Азбуки вкуса» обусловлено тем, что результаты компании за 2022 г. оказались слабее ожиданий агентства. АКРА отмечает, что основное снижение продаж и валовой рентабельности произошло в октябре и ноябре 2022 г. (по отношению к аналогичным периодам 2021 г.).
АКРА ожидает, что по итогам 2022 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей превысит 3,5х, а отношение скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей — 6,0х. В 2023 г. АКРА ожидает улучшения этих показателей. Агентство отмечает, что на данный момент долг «Азбуки вкуса» носит краткосрочный характер, однако компания планирует провести новое размещение облигаций, что приведет к удлинению срочности долга (исторически компания использовала комбинацию банковского краткосрочного долга и более длинных облигаций). По мнению АКРА, низкие показатели скорректированной долговой нагрузки и покрытия фиксированных платежей связаны с бизнес-моделью компании и использованием локаций с высокой стоимостью аренды.
В обращении находится один выпуск облигаций ООО «Городской супермаркет» на 3,5 млрд рублей.
06
ООО «МФК «Быстроденьги»установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
Компания завершила размещение трехлетнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 532 млн рублей.
07
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПАО «ГК «Самолет» «по просьбе рейтингуемого лица». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится девять выпусков облигаций на общую сумму 69,2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
