«Лизинг-Трейд» начинает размещение сегодня. «Левел Групп» получил кредитный рейтинг. «МСБ-Лизинг» принял решение выплатить дивиденды.
01
ООО «Лизинг-Трейд» сегодня, 19 января, начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. В последние два года обращения (начиная с 37-го купона) предусмотрена амортизация равными частями. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в августе 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей.
02
АКРА присвоило ООО «Левел Групп» кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
«Левел Групп» — девелопер жилой недвижимости. Компания занимается реализацией проектов жилья в премиум-, бизнес- и комфорт-классе на рынке Москвы. Земельный банк — 2,3 млн кв. м. «Левел Групп» занял третье место по объемам продаж (в физическом выражении) на рынке старой Москвы по итогам 2022 г. Средневзвешенная рентабельность компании по FFO до чистых процентных платежей и налогов за период с 2020-го по 2025 гг. оценивается агентством на уровне 27%.
При расчете отношения чистого долга к FFO до процентов и налогов АКРА корректирует общий долг на сумму долга, привлеченного в рамках проектного финансирования и полностью обеспеченного средствами, поступившими на эскроу-счета от покупателей. Средневзвешенное за период с 2020-го по 2025 гг. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей оценивается агентством на уровне 0,5х. Средневзвешенное за период с 2020-го по 2025 гг. отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам оценивается АКРА на уровне 11,9х.
В настоящее время в обращении нет бумаг компании.
03
ООО «МСБ-Лизинг» на внеочередном общем собрании участников (акционеров) приняло решение выплатить дивиденды в размере 8 млн рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. По данным за 9 месяцев 2022 г. чистая прибыль компании составила 34,3 млн рублей, при этом нераспределенная прибыль выросла на 15,3 млн руб. Долговая нагрузка не изменилась и составляет 820 млн рублей при собственном капитале 256 млн рублей и лизинговом портфеле 875 млн рублей.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 417 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
