«ЛайфСтрим» начинает размещение сегодня. «Соби-Лизинг» зарегистрировал выпуск. «Группа Астон» определила дату размещения коммерческих облигаций. Кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» был понижен. «СмартФакт» зарегистрировал программу. «ТАМИ И КО» откроет кредитную линию. «АйДи Коллект» завершил размещение выпуска.
01
ООО «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») сегодня, 18 мая, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00573-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Соби-Лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг» на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 91 млн рублей.
03
ООО «Группа Астон» 22 мая начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П01-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — клиенты Экспобанка.
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.
04
АКРА понизило кредитный рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом, а его облигаций — до уровня BB(RU). Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BBB-(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — негативный». На решение агентства повлияло несоответствие отдельных финансовых метрик компании изначальному прогнозу аналитиков АКРА.
Вопреки ожиданиям АКРА значение средневзвешенного отношения чистого операционного дохода (net operating income, NOI) к платежу, рассчитанного по методологии агентства без учета полученных от выданных займов процентов, остается не выше 1,0х на фоне высокой долговой нагрузки компании. В остальном кредитный рейтинг «Гарант-Инвеста» характеризуется высокой рентабельностью, средней ликвидностью, средней рыночной позицией при сильном бизнес-профиле, а также очень сильной географической диверсификацией.
NOI по итогам 2022 г. составил 2,4 млрд рублей (+6% к значению прошлого года), к концу 2023 г. он может возрасти до 2,7 млрд рублей. Средневзвешенный за период 2020-2025 гг. показатель рентабельности (NOI в расчете на один кв. м арендопригодной площади) составил 29 тыс. рублей, взвешенная ставка капитализации — 8,6%, что свидетельствует о высоком уровне рентабельности компании.
Средневзвешенный на горизонте 2020-2025 гг. показатель «общий долг / NOI» оценивается на уровне 9,9x. Рассчитанное в соответствии с методологией агентства без учета полученных от выданных займов процентов средневзвешенное за период 2020-2025 гг. отношение NOI к платежу (включает процентные расходы и часть амортизационных платежей по номинальной части долга под ТЦ с учетом рефинансирования кредитов) оценивается на уровне 0,98х, что свидетельствует о низком покрытии платежей.
В конце апреля 2023 г. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» получило кредитный рейтинг от НКР на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом и подтвердило кредитный рейтинг в НРА на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций общим объемом 7,1 млрд рублей, двухлетний выпуск серии 002Р-06 номинальным объемом 2 млрд рублей — в процессе размещения, за два дня торгов реализовано бумаг на 183,3 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «СмартФакт» серии №001P. Регистрационный номер — 4-00102-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. присвоил кредитный рейтинг факторинговой компании «СмартФакт» на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
06
ООО «ТАМИ И КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) решением единственного акционера (участника) одобрило открытие двухлетней кредитной линии с лимитом риска 500 млн рублей. Максимальный размер фиксированной ставки в рублях и юанях установлен на уровне 20% годовых. Максимальный размер маржи по кредитам определен в 7% годовых.
АКРА в январе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,8 млрд рублей.
07
ООО «АйДи Коллект» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 1,75 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
