«КЛВЗ «Кристалл» установил ориентир ставки купона. «Промомед ДМ» утвердил программу облигаций. «Элемент Лизинг» завершил размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «Калужский ликероводочный завод «Кристалл» («КЛВЗ «Кристалл») установило ориентир доходности трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей в диапазоне 14–14,2% годовых. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. По займу предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ «Кристалл» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Промомед ДМ» решением совета директоров утвердило программу облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Поручителем по займам, привлекаемым по программе, выступит АО «Биохимик».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
03
ООО «Элемент Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатор — БКС КИБ.
АКРА 16 февраля присвоило выпуску облигаций «Элемент Лизинг» серии 001Р-04 кредитный рейтинг A-(RU). Кредитный рейтинг эмиссии АКРА приравняла к кредитному рейтингу эмитента.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
