«ЭкономЛизинг» увеличил ставку и начинает размещение сегодня. «Агентство судебного взыскания» установило ориентир ставки купона. «Селектел» определил дату размещения и ставку купона. «Энергоника» увеличила размер ставки купона. «Феррони» и «МаксимаТелеком» подвели итоги оферты. «Новые технологии» завершили размещение за один день торгов.
01
Сегодня, 16 августа, ООО «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.
Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В августе 2023 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ЭкономЛизинг» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 300 млн рублей.
02
ООО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».
НРА в мае 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» установило ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.
«Эксперт РА» и АКРА в ноябре 2022 г. повысили рейтинг кредитоспособности «Селектела» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
04
ООО «Энергоника» увеличило размер ставки купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, с 14% до 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода.
Дата размещения — 17 августа 2023 г. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 215 млн рублей.
05
ООО «Феррони» выкупило по оферте 8 штук облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Сумма выкупа составила 8000 рублей плюс накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.
Компания провела уже четыре добровольные оферты — приобретение бумаг по соглашению с инвесторами (25% от суммы выпуска каждая, по 50 тыс. облигаций).
Трехлетний выпуск был размещен в августе 2022 г. Ставка 1-15 купонов установлена в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов. Поручителями по выпуску выступают ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
АКРА в июле 2023 г. понизило кредитный рейтинг «Феррони» с уровня BB-(RU) до B+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 650 млн рублей.
06
АО «МаксимаТелеком» приобрело в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 48,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. В июле компания уже исполнила плановую оферту по выпуску, выкупив бумаги на 1,5 млрд рублей (50% выпуска).
Шестилетний выпуск серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2020 г. Ставка 1-6-го купонов — 10,75% годовых, 7-9-го купонов — 9,5% годовых.
НКР 11 июля 2023 г. подтвердило прогноз по кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5,5 млрд рублей.
07
ООО «Новые технологии» завершило размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
АКРА в июне 2023 г. присвоило компании кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 800 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
