Завод КЭС и «Новые технологии» начинают размещение сегодня. «Селектел» проводит сегодня сбор заявок. «Проект 111» зарегистрировал программу биржевых облигаций, а «Куюм» — коммерческих. «ЭкономЛизинг» определил ставку купона и дату размещения. «Самолет» подвел итоги оферты. «Бизнес Альянс» подтвердил кредитный рейтинг с позитивным прогнозом. «МаксимаТелеком» сообщила о количестве выкупленных бумаг по оферте на 14 августа.
01
Сегодня, 15 августа, ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 14-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
НКР в апреле 2023 г. повысило кредитный рейтинг ООО «Завод КЭС» с B+.ru до BB-.ru, прогноз изменен с «негативного» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 310 млн рублей.
02
Сегодня, 15 августа, ООО «Новые технологии» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
АКРА в июне 2023 г. присвоило компании кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 800 млн рублей.
03
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» сегодня, 15 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001P-03R. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир доходности — премия 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
Предварительная дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.
«Эксперт РА» и АКРА в ноябре 2022 г. повысили рейтинг кредитоспособности «Селектела» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Проект 111» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00106-L-001P-02E. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
ООО «Проект 111» с 1993 г. специализируется на разработке, производстве и поставках мерчендайзинговой и промопродукции, а также бизнес-подарков.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
АО «Куюм» зарегистрировало бессрочную программу коммерческих облигаций на 1 млрд рублей в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4-13277-F-001P-00С от 8 августа 2023 г. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — 5 лет. Организатор — «Юнисервис Капитал».
Предварительно эмитент сообщил о том, что запланированный объем первого выпуска составит 200-300 млн рублей. О сроках его размещения будет сообщено дополнительно — к моменту регистрации.
АО «Куюм» — материнская компания и учредитель предприятий ГК VIRA, одного из лидеров среди застройщиков Новосибирска, которому принадлежит доля в 5,5% от введенной в эксплуатацию жилой недвижимости в городе.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «ЭкономЛизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.
Дата размещения — 16 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В августе 2023 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ЭкономЛизинг» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 300 млн рублей.
07
ПАО «ГК «Самолет» выкупило по оферте 4 353 облигации серии БО-П06 на 4,4 млн рублей по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Таким образом компания выкупила 0,87% выпуска.
Десятилетний выпуск объемом 500 млн рублей был размещен в августе 2019 г. по ставке 10,85% годовых. Ставка текущего, 17-го, купона — 11,25% годовых.
АКРА в январе 2023 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций ГК «Самолет» общим объемом 61,7 млрд рублей и один классический выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей.
08
АКРА подтвердило рейтинг АО «Бизнес Альянс» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «позитивный». Эмитент до конца 2023 г. планирует разместить очередной выпуск облигаций.
Кредитный рейтинг компании обусловлен умеренно слабой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
Изменение прогноза по кредитному рейтингу компании на «позитивный» отражает мнение АКРА о возможном повышении рейтинга благодаря дальнейшему росту лизингового портфеля и его диверсификации при сохранении достаточного уровня капитализации и высокого качества портфеля.
Агентство отметило, что до конца 2023 г. эмитент планирует разместить очередной выпуск облигаций и это будет способствовать формированию более устойчивой структуры фондирования. Помешать успешному размещению может рост волатильности на финансовых рынках.
В настоящее время в обращении находится один биржевой выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
09
АО «МаксимаТелеком» приобрело в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. В июле компания уже исполнила плановую оферту по выпуску, выкупив бумаги на 1,5 млрд рублей (50% выпуска).
Шестилетний выпуск серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2020 г. Ставка 1-6-го купонов — 10,75% годовых, 7-9-го купонов — 9,5% годовых.
НКР 11 июля 2023 г. подтвердило прогноз по кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
