РКК определила дату размещения. МФК «Саммит» установила ставку купона. «Джи-групп» определила параметры оферт. «Элемент Лизинг» зарегистрировал выпуск. Кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс Плюс» был повышен. «Автоэкспресс» установил ставку купона. АФП «Нива» и «Родина» получили кредитные рейтинги.
01
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 февраля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
В обращении находится один выпуск коммерческих облигаций РКК на 400 млн рублей.
02
ООО «МФК «Саммит» установило ставку по выпуску трехлетних облигаций объемом 200 млн рублей на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска начнется 16 февраля. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АО «Джи-групп» объявило четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2,175 млн штук — 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Цена выкупа — 102% от номинальной стоимости, плюс НКД. В марте будет приобретено 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, в июне — 17,5%, но не более 525 тыс. штук, в сентябре и декабре — 20%, но не более 600 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит ООО «Компания «Брокеркредитсервис» (БКС).
Период предъявления облигаций к первой оферте — с 28 февраля по 20 марта, ко второй — с 13 по 19 июня, к третьей — с 12 по 18 сентября, к четвертой — с 12 по 18 декабря.
Трехлетние бумаги серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 7-12-го купонов. В настоящее время объем выпуска в обращении составляет 2,7 млрд рублей.
АКРА в сентябре подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Элемент Лизинг» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
Ранее «Элемент Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Предварительная дата начала техразмещения — 16 февраля.
АКРА в декабре подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
05
НРА повысило кредитный рейтинг ООО «ТК «Нафтатранс Плюс» до уровня B|ru| со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено позитивным трендом размера операционного денежного потока и развитием системы управления рисками.
Оценка обусловлена комфортным уровнем перманентного капитала, прозрачной структурой собственности, низкой зависимостью от поставщиков, развитием корпоративного управления и риск-менеджмента, а также длительным сроком работы на рынке.
Уровень рейтинга ограничивается низкой рентабельностью чистой прибыли, низкой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, невысокой оценкой обеспеченности собственными оборотными средствами, небольшой долей рынка и развивающимся стратегическим менеджментом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 870 млн рублей.
06
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 8% годовых.
Трехлетние бумаги серии КО-П03 компания разместила в январе 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций на 1,8 млрд рублей.
07
НКР присвоило ОАО «АФП «Нива» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
ОАО «АФП «Нива» производит сельскохозяйственную продукцию в Краснодарском крае. С июня 2022 г. входит в группу компаний «Сигма», созданную при разделении ГК «Концерн Покровский». В ГК «Сигма» также входят сельхозпроизводитель «Родина», центр закупок «Сигма-Трейд» и «ТД Сигма».
Долговую нагрузку компании агентство характеризует как среднюю: на 30 июня 2022 г. совокупный долг составлял 603 млн рублей и превышал OIBDA в 1,2 раза против 2,0 годом ранее. Долг состоял из краткосрочных обязательств (75%), долгосрочных кредитов (24%) и аренды (1%). Кредиты преимущественно получены по программе Минсельхоза РФ на пополнение оборотного капитала и приобретение техники.
Снижению долговой нагрузки за 12 месяцев по 30 июня 2022 г. способствовало сокращение долга (без учета гарантий и поручительств) на 39% и увеличение операционной прибыли на 25% за тот же период благодаря росту цен на сельхозпродукцию и крупным урожаям большинства выращиваемых культур.
Агентство консервативно ожидает увеличения долговой нагрузки ввиду роста долга в связи с покупкой 100% акций ОАО «Родина», учета остатка взаимных поручительств и займа с особыми условиями, полученного от аффилированной стороны в IV квартале 2022 г., а также планируемого «Нивой» размещения облигаций в первой половине 2023 г.
Аналитики НКР полагают, что за 12 месяцев по 30 июня 2023 г. отношение совокупного долга к OIBDA вырастет до 4,2. Агентство принимает во внимание пиковые погашения долга в 2023 г., которые предполагается погасить за счет поступлений от реализации растениеводческой продукции.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
08
НКР присвоило ОАО «Родина» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
«Родина» производит сельскохозяйственную продукцию в Краснодарском крае. С июня 2022 г. является частью ГК «Сигма», созданной при разделении ГК «Концерн Покровский». В ГК «Сигма» также входят сельхозпроизводитель АФП «Нива», центр закупок «Сигма-Трейд» и «ТД Сигма». 100% акций ОАО «Родина» принадлежат ОАО АФП «Нива».
Долговая нагрузка компании характеризуется как низкая: на 30 июня 2022 г. отношение совокупного долга к OIBDA составляло 0,9. Совокупный долг состоял из краткосрочных обязательств (65%), долгосрочных кредитов (34%) и аренды (1%). Кредиты преимущественно получены по программе Минсельхоза РФ на пополнение оборотного капитала и приобретение техники.
Снижению долговой нагрузки за 12 месяцев по 30 июня 2022 г. способствовало сокращение совокупного долга (без учета гарантий и поручительств) на 29% и рост операционной прибыли в 3,6 раза. Агентство консервативно ожидает сохранения или небольшого повышения долговой нагрузки (до 1,2 OIBDA), при этом учитывается заем с особыми условиями от головной компании.
В источниках финансирования «Родины» преобладает собственный капитал, что также оказывает положительное влияние на оценку ее кредитоспособности. На 30 июня 2022 г. собственный капитал составлял 72,2% пассивов компании против 60,6% годом ранее. НКР ожидает сохранения структуры фондирования на прежнем уровне с учетом долгосрочного займа с особыми условиями от головной компании.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
