«Агентство судебного взыскания» и «Селектел» зарегистрировали выпуски. «Энергоника» определила дату размещения и параметры выпуска. «ЭкономЛизинг» планирует размещение нового выпуска. ПВО по выпуску ЭБИС направил заявление в Арбитражный суд о включении требований в реестр кредиторов эмитента от лица всех владельцев биржевых облигаций. «МаксимаТелеком» сообщила о количестве выкупленных бумаг по оферте на 11 августа. «Группа Астон» завершила размещение выпуска коммерческих облигаций.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Агентство судебного взыскания» серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей и включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».
НРА в мае 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P.
Ранее сообщалось, что эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.
«Эксперт РА» и АКРА в ноябре 2022 г. повысили рейтинг кредитоспособности «Селектела» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
03
ООО «Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода.
Организатор — ИК «Ива Партнерс».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 215 млн рублей.
04
ООО «ЭкономЛизинг» планирует 16 августа начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых, купоны ежеквартальные.
Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В августе 2023 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ЭкономЛизинг» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 300 млн рублей.
05
ООО «Регион Финанс», ПВО по выпуску ООО «ЭБИС» БО-П05, направило заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов эмитента от лица всех владельцев биржевых облигаций. Основание для направления заявления: 3 июля 2023 г. Арбитражным судом города Москвы вынесено определение о введении процедуры наблюдения в отношении компании.
4 августа 2023 г. биржа прекратила торги облигациями ЭБИС серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
Компания допустила дефолты по пяти выпускам биржевых облигаций общим объемом 1,35 млрд рублей и по двум коммерческим — на 200 млн рублей.
06
АО «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 23,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. В июле компания уже исполнила плановую оферту по выпуску, выкупив бумаги на 1,5 млрд рублей (50% выпуска).
Шестилетний выпуск серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2020 г. Ставка 1-6-го купонов — 10,75% годовых, 7-9-го купонов — 9,5% годовых.
НКР 11 июля 2023 г. подтвердило прогноз по кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5,5 млрд рублей.
07
ООО «Группа Астон» завершила размещение пятилетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк». При этом количество потенциальных приобретателей коммерческих облигаций не превысит 150 без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,87 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
