«Кузина» зарегистрировала выпуск. ТМК и ЧТПЗ подтвердили рейтинги на уровне ruA со стабильным прогнозом. По рейтингу «МаксимаТелеком» установлен прогноз «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» объявил дату IPO и цену акций. «Центр-Резерв» и «Автоэкспресс» зарегистрировали выпуски коммерческих облигаций.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций ООО «Кузина» серии БО-П02 и включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Другие параметры пока не раскрываются. Организатор — «Юнисервис Капитал».
В обращении находится один выпуск облигаций компании серии БО-П01 с погашением в августе 2023 г., объем в обращении с учетом амортизации составляет 8,2 млн рублей.
02
«Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) на уровне ruA, прогноз по рейтингам — стабильный.
АО «ЧТПЗ» является стопроцентной дочерней компанией ПАО «ТМК». «Учитывая вхождение объекта рейтинга в периметр консолидации ПАО «ТМК», наличие взаимных поручительств, общей системы корпоративного управления и казначейства, а также критическую значимость и размер активов ЧТПЗ в составе компании, агентство в соответствии с действующей методологией проводило оценку кредитоспособности ЧТПЗ по данным консолидированной отчетности ТМК.
Рыночные и конкурентные позиции ТМК определены агентством на высоком уровне: компания является лидером на рынке сбыта в России, наблюдается умеренно высокая продуктовая диверсификация, степень вертикальной интеграции оценивается на максимальном уровне по бенчмаркам агентства.
По расчетам агентства, отношение скорректированного долга ТМК на 31 декабря 2022 г. (отчетная дата) к EBITDA в 2022 г. составило 2,0х, что соответствует умеренно низкому уровню долговой нагрузки по бенчмаркам агентства, однако по итогам 2023 г. ожидается рост долговой нагрузки до уровня 3,0х. Агентство поясняет, что рост долговой нагрузки связан с существенной инвестиционной программой ТМК по модернизации собственных активов в 2023-2025 гг. Пик показателя долговой нагрузки ожидается в 2023 г. с постепенным возвратом к значению на отчетную дату по мере завершения инвестиционного проекта.
За 2022 г. покрытие процентных платежей показателем EBITDA по расчетам агентства оказалось на уровне 3,6х и оценивается на среднем уровне по бенчмаркам агентства. На горизонте года от отчетной даты агентством ожидается незначительное ухудшение показателя процентного покрытия вследствие роста долговой нагрузки по мере осуществления капитальных инвестиций.
Операционный денежный поток ТМК на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств и невыбранных кредитных линий покрывает все процентные платежи по долгу и краткосрочным заимствованиям, а также является достаточным для поддерживающих капитальных затрат.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ТМК на 40 млрд рублей и три выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на 24,9 млрд рублей.
03
НКР установило по кредитному рейтингу АО «МаксимаТелеком» прогноз «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз».
Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru. Установление прогноза «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в течение трех месяцев с момента установления такого прогноза, однако определить наиболее вероятное направление такого изменения не представляется возможным.
Как поясняет агентство, прогноз обусловлен существенным изменением структуры акционеров компании «МаксимаТелеком» в связи с продажей 100% ее акций АО «Макомнет» (дочернее общество ПАО «Ростелеком») в конце марта 2023 г. Как отмечают аналитики, в процессе подготовки к сделке бизнес АО «МаксимаТелеком» претерпел существенную операционную трансформацию, которая может повлиять на оценку собственной кредитоспособности компании, особенно в части оценок бизнес-профиля и финансового профиля.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 5,5 млрд рублей.
04
Совет директоров Центра генетики и репродуктивной медицины ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» утвердил цену размещения акций в ходе IPO на Московской бирже в размере 17,88 рублей за акцию. Регистрационный номер выпуска — 1-01-87198-H.
С нынешнего дня, 12 апреля, можно подать заявку на приобретение акций и участие в IPO любому брокеру в письменном виде или голосом. Начало торгов: 25 апреля 2023 г. Тикер компании на Московской бирже — GECO.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 145 млн рублей.
05
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Центр-Резерв» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00073-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 000 рублей.
АКРА в августе 2022 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей.
06
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Автоэкспресс» серии 3П-КО03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00557-R-003P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Также сегодня, 12 апреля, стартует размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона — 11,5%. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску при пересмотре ставки купона предусмотрена оферта. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».
В обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций компании на 1,8 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
