Коротко о торгах на первичном рынке
11 апреля новых размещений не было.
«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 добрал еще 17,4 млн рублей, всего с начала размещения — уже 310,8 млн из 500 млн рублей планируемых. Неплохо продолжают сборы «Бизнес Альянс» 001P-01 (+11,7 млн рублей) и «Ника» 001Р-01 (+13,4 млн рублей).
Коротко о торгах на вторичном рынке
По объемам отметим «Эталон-Финанс» П03-боб с продажами на 124,6 млн рублей по цене ниже 92% от номинала. Амортизация по выпуску начинается с сентября 2024 г. — по 11% в квартал до сентября 2026 г., купон фиксированный, 9,1% годовых. Фактически средний срок до погашения (дюрации) чуть более двух лет, дисконт 8% — это чуть ниже 4% годовых к купону 9,1%, получается неплохая доходность. А если еще учесть, что при стабильной ситуации в экономике ближе к амортизации выпуск отрастет до номинала — то есть можно будет зафиксировать продажу намного раньше двух лет, — это может стать хорошей идеей к покупке.
«ПЮДМ» БО-П01 вырос до 100,7% от номинала, при том что погашение ожидается уже в начале мая. Как вчера сообщил владелец компании, сумма к погашению собрана, несмотря на то, что преОСВО провалилось и эмитент не стал собирать ОСВО для продления срока обращения выпуска.
С очень высокими котировками и существенным ростом цены продолжают торговаться выпуски «Эфферон» 01-боб (105-110% от номинала, выпуск объемом 150 млн рублей размещен в ноябре 2022 г. с купоном-лесенкой вниз, с 17,5% до 12,5% годовых, сейчас купоны выплачиваются уже по ставке 13,5% годовых), а также «Центр-Резерв» БО-01 (почти 117% от номинала).
АО «Эфферон» в начале апреля опубликовало годовую отчетность: выручка упала с 213 до 210 млн рублей, а прибыль еще больше — со 128 млн рублей до 78 млн рублей, но рентабельность остается на хорошем уровне. Однако стоит отметить, что компания не платит налог на прибыль, поскольку является резидентом «Сколково». Долговая нагрузка представлена облигационным выпуском, прочими долгосрочными обязательствами на 49 млн рублей (лизинг) при капитале 78 млн рублей (капитал упал со 133 млн годом ранее из-за выплаты дивидендов на 125 млн рублей и изменения учетной политики). В активах при этом основные средства выросли с 49 до 132 млн рублей, а оборотные активы — со 133 до 161 млн рублей. Фактически можно сказать, что привлеченный облигационный заем пошел на выплату дивидендов.
Также, если перейти на страничку компании у нас на сайте в раздел «Лизинг», то можно увидеть, что с конца 2022-го по январь 2023 гг. компания приобрела в лизинг AUDI A6 и 5 KIA Cerato.
Также на вторичных торгах отметим выпуск «Левенгук» 1-боб, по которому ожидается оферта в феврале 2024 г., — текущий купон 13%, и цена упала до номинала.
На большом объеме (14,7 млн рублей) упала и цена по выпуску «Татнефтехим» 001-P-01 (до 99,4% от номинала). По выпуску скорая оферта — уже в сентябре 2023 г. — и текущий купон 11% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 277 выпускам составил 906,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,99%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
