«Элемент Лизинг» установил ставку купона и определил условия амортизации. МФК «Саммит» зарегистрировала выпуск. ПЮДМ принял решение не проводить ОСВО. «ДК Лизинг» зарегистрировал программу. МФК «Кэшдрайв» и «Феррони» установили ставку купонов по выпускам в обращении. СК «Столица» допустила дефолт. ГК «Азот» получила кредитный рейтинг. «Соби-Лизинг» и «АБЗ-1» завершили размещения бумаг.
01
ООО «Элемент Лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.
АКРА в декабре подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
Ранее сообщалось, что компания планирует 16 февраля начать размещение дебютного выпуска для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) не набрало достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций.
По заявлению эмитента, ПЮДМ сосредоточится на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки и не допустить дефолта.
В рамках преОСВО эмитент предлагал продлить срок обращения выпуска с пяти до девяти лет с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 108. Ставка 61-108-го купонов составит 15% годовых. Кроме того, предлагалось ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона. А также снизить номинал одной облигации с 50 тыс. рублей до 1000 рублей.
«Эксперт РА» в декабре отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПЮДМ в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 306,4 млн рублей.
04
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «ДК Лизинг» серии С-01. Регистрационный номер — 4-00699-R-001P. Размещаемые по программе бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
05
ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 11,5% годовых.
Также эмитент сообщил о проведении с 9 по 16 февраля сбора заявок на приобретение по оферте облигаций серии КО-П02. Выкуп состоится 21 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.
Трехлетние бумаги объемом 92,9 млн рублей компания разместила в феврале 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12% годовых.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций на общую сумму 1,17 млрд рублей.
06
ООО «Феррони» установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов.
АКРА в июле 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 613,8 млн рублей.
07
ООО «Сахарная компания «Столица» допустило дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 01 на сумму 193,5 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — приостановление операций по расчетным счетам эмитента. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.
Размещение трехлетних облигаций номинальным объемом 50 млн рублей эмитент начал в октябре 2021 г. На сегодня реализовано бумаг на 4,85 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. В октябре 2022 г. компания допустила техдефолт при выплате 4-го купона, но смогла из него выйти.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
08
АКРА присвоило АО «ГК «Азот» кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.
Рыночную позицию группы агентство оценивает как среднюю: компания успешно работает как на высококонцентрированном рынке капролактама, так и на умеренно концентрированном рынке азотных удобрений. В сегменте промышленной аммиачной селитры в России доля компании превышает 50%.
По оценке АКРА, средневзвешенное за период с 2020-го по 2025 гг. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составит 1,8х, что соответствует низкому уровню долговой нагрузки. Агентство отмечает наличие забалансовых обязательств и концентрацию на кредиторах. Основным кредитором компании выступает Банк ВТБ.
Средневзвешенное за период с 2020-го по 2025 гг. отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам оценивается агентством на уровне 5,7х. Средневзвешенная за период с 2019-го по 2024 гг. рентабельность по FCF оценивается агентством на уровне 11,6%, средневзвешенное отношение капитальных затрат к выручке — 15,7%. АКРА ожидает, что дивидендные выплаты в 2023-2025 гг. не превысят 25% от чистой прибыли компании.
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций ГК «Азот» общим объемом 38,6 млрд рублей.
09
ООО «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 ноября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.
«Эксперт РА» в марте 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности лизинговой компании на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
10
ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 февраля. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» на уровне ruBBB.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
