«Неолизинг» начинает размещение. МФК «Фордевинд» и «ФЭС-Агро» установили ставки купонов и определили даты размещения. «Моторика» планирует до конца года выйти с выпуском. ГТС получил кредитный рейтинг. Выпуски «Аптечной сети 36,6» переведены во Второй уровень листинга.
01
ООО «Неолизинг» сегодня, 9 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00063-L. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 20-го, 22-го, 24-го, 26-го, 28-го, 30-го, 32-го и 34-го купонов и 44% от номинала — в дату окончания 36-го купонного периода. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Велес Капитал».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «МФК «Фордевинд» установило ставку купона облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По займу предусмотрена амортизация: с 37-го по 41-й купоны будет выплачено по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала будет погашено в дату окончания 42-го купона. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 10 августа.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 750 млн рублей.
03
ООО «ФЭС-Агро» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот». Техразмещение начнется 10 августа.
«Эксперт РА» в марте 2023 г. повысил кредитный рейтинг «ФЭС-Агро» до уровня ruBB+ и изменил прогноз на «позитивный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
04
ООО «Моторика» планирует в IV квартале 2023 г. выйти на публичный долговой рынок с выпуском облигаций на 300 млн рублей. Организаторами выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
НКР 3 августа 2023 г. присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
05
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «ГТС» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Агентство оценивает устойчивость к внешним шокам отрасли компании на уровне ниже средней по экономике. Основной вид деятельности ГТС — производство и поставка технических газов для сварки. Компания также занимается грузоперевозками и куплей-продажей нерудных строительных материалов. В планах компании реализация инвестпроекта по строительству сети АГЗС.
Долговая нагрузка компании оценивается как умеренно высокая. На 31 декабря 2022 г. отношение скорректированного долга к EBITDA за 2022 г. по расчетам агентства составило 3,2х (4,3х годом ранее). Большая часть долга представлена арендными обязательствами в трактовке МСФО, среди которых как договора лизинга с финансовыми кредиторами, так и договора аренды транспортных средств и недвижимости (в том числе производственных активов) с конечным бенефициаром. Также в составе долга агентство учло поручительство, выданное по кредиту собственника, объемом около 0,9х EBITDA за отчетный период. Снижение коэффициента в 2022 г. обусловлено ростом EBITDA компании на 27% г/г вслед за ростом выручки благодаря новым контрактам на реализацию нерудных строительных материалов и в сегменте газовых смесей вследствие ухода с рынка крупного иностранного конкурента. Агентство ожидает, что в ближайшие годы отношение скорректированного долга к EBITDA компании может вырасти до 6х по причине масштабных инвестиций в проект строительства сети АГЗС и расширения специализированного автопарка для перевозок газа и нерудных строительных материалов.
Уровень процентной нагрузки компании оценивается нейтрально. По итогам 2022 г. покрытие EBITDA процентных расходов по расчетам «Эксперта РА» составило 4,4х (5х годом ранее). Агентство ожидает значительного ухудшения коэффициента покрытия в ближайшие годы из-за роста объема долгового портфеля — до 2,3х. По информации агентства, компания планирует разместить облигационный выпуск, средства которого во многом будут направлены на финансирование инвестиционного проекта.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
Московская биржа перевела выпуски облигаций ПАО «Аптечная сеть 36,6» серий 001P-01 и 002P-01 из Третьего во Второй уровень листинга.
Десятилетние бумаги серии 001P-01 объемом 20 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка текущего купона — 10% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
Десятилетние бумаги серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей компания разместила в июне 2020 г. Ставка текущего купона — 10,5% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
