«Новые технологии» и АПРИ «Флай Плэнинг» начинают размещения сегодня. «ЭБИС» допустил техдефолт. МФК «Эйрлоанс» зарегистрировала выпуск. «Инград», «Пионер-Лизинг» и «Авангард-Агро» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Позитив Текнолоджиз» открыл кредитную линию. Кредитный рейтинг «А Девелопмент» был отозван.
01
ООО «Новые технологии» сегодня, 8 ноября, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00069-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предстоит оферта через три года. Организаторы выпуска — Газпромбанк и инвестбанк «Синара».
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. По рейтингу установлен статус «под наблюдением».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 8 ноября, начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-002Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-12464-K-002P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны ежеквартальные. Запланирована оферта через год. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 50% от номинала будут погашены в даты окончания 15-го и 16-го купонных периодов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
С аналитическим разбором отчетности АПРИ «Флай Плэнинг» от Boomin можно ознакомиться по ссылке.
«Эксперт РА» 3 ноября подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,6 млрд рублей.
03
ООО «ЭБИС» допустило техдефолт при выплате 7-го купона облигаций серии КО-П06 на 3,5 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД.
Напомним, в середине сентября «ЭБИС» допустила дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,2 млн рублей и 3-го купона бумаг серии БО-П05 на 18,1 млн рублей.
Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
«Эксперт РА» 15 сентября понизил рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением».
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций «ЭБИС» на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
04
Банк России зарегистрировал выпуск четырехлетних дисконтных облигаций ООО «МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4-01-00623-R-002P. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 201,8 млн рублей.
05
ПАО «Инград» установило ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 10,5% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 12-16-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3%.
НРА в октябре подтвердило кредитный рейтинг «ИНГРАД» на уровне BВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 75 млрд рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 7-го купона облигаций серии 01 на уровне 16,34% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 125,3 млн рублей. Ставки купонов определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Ставка 5-го купона установлена на уровне 20,04% годовых.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
07
АО «Авангард-Агро» установило ставки 21-24-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 9,25%.
Десятилетние облигации объемом 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка текущего купона составляет 8% годовых. Купоны ежеквартальные. Исполнение оферты по выпуску предстоит 29 ноября.
АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 8,58 млрд рублей.
08
АО «Позитив Текнолоджиз» открыло невозобновляемую кредитную линию на 960 млн рублей по ставке не более 10,35% годовых, что составляет 14,37% от балансовой стоимости активов эмитента. Кредитора компания не раскрывает. Срок исполнения обязательств по договору — 6 ноября 2023 г.
«Эксперт РА» в августе повысил рейтинг кредитоспособности ПАО «Группа Позитив» до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 375 млн рублей.
09
АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «А Девелопмент» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее агентство присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300,1 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
