«ЭкономЛизинг» зарегистрировал выпуск. «ФЭС-Агро» и «Новые технологии» откроют книги заявок. «Агентство судебного взыскания» зарегистрировало программу. Кредитные рейтинги группы QIWI plc и облигаций «КИВИ Финанс» были понижены. «Пионер-Лизинг» и НЗРМ установили ставки купонов по выпускам в обращении. МФК «Быстроденьги» продлила период размещения выпуска. «Ритейл Бел Финанс» подвел итоги оферты. МГКЛ завершил размещение выпуска за один день торгов.
01
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «ЭкономЛизинг» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинг» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 300 млн рублей.
02
ООО «ФЭС-Агро» планирует 8 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот». Техразмещение запланировано на 10 августа.
«Эксперт РА» в марте 2023 г. повысил кредитный рейтинг «ФЭС-Агро» до уровня ruBB+ и изменил прогноз на «позитивный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
03
ООО «Новые технологии» планируют 10 августа провести сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13–13,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 15 августа.
АКРА в июне 2023 г. присвоило компании кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 800 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Агентство судебного взыскания» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00048-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
НРА в мае 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг группы QIWI plc и облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-01 до уровня ruBBB+ с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruA с развивающимся прогнозом.
Снижение рейтинга обусловлено усилением регулятивных рисков вследствие введения Банком России с 26 июля 2023 г. ограничений на осуществление отдельных операций консолидируемого КИВИ Банк (АО), выступающего расчетным центром группы. В связи с этим КИВИ банк временно ограничил вывод средств физическими лицами с QIWI кошельков на банковские счета, а также на снятие наличных. Рейтинг самого КИВИ банка понижен агентством до уровня ruBBB- с развивающимся прогнозом.
Почти 56% пассивов группы на 31 марта 2023 г. формируется собственным капиталом, подобный уровень автономии не только оказывает существенную поддержку рейтингу, но и позволяет группе проводить M&A сделки. Отношение CFO/долг = 3,5 на 31 марта 2023 г. и Долг/EBITDA на уровне 0,2 обеспечивают низкую процентную нагрузку и оказывают существенную поддержку рейтингу. Расчетная специфика группы обеспечивает комфортный профиль фондирования. Долгосрочные обязательства за период с 31 марта 2022-го по 31 марта 2023 гг. сократились с 9% пассивов до 3% в силу предстоящего погашения облигационного выпуска. Краткосрочные обязательства (42% пассивов) наполовину представлены кредиторской задолженностью, в то время как средства клиентов были эквивалентны менее чем 11% валовых пассивов на 31 марта 2023 г.
В обращении находится один выпуск «КИВИ Финанс» на 5 млрд рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 16-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,47% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022-го и закончилось 23 мая 2023 гг. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купонов определяется исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,25% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений: ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величины 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 160 млн рублей.
08
ООО «МФК «Быстроденьги» продлило срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 3 октября 2023 г.
Размещение бумаг стартовало 21 декабря 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 832 млн рублей, также продолжает размещаться выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
09
ООО «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») приобрело по оферте 3 млн 625 тыс. 753 облигации (на 3,6 млрд рублей плюс НКД) серии 01 по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг.
Пятилетний выпуск серии 01 объемом 5 млрд рублей компания разместила в июле 2019 г., а в сентябре того же года доразместила бумаги еще на 5 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона — 10,95%. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала погашается в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Ритейл Бел Финанс» серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 5 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов на 8,5 млрд рублей.
10
АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Мосгорломбарда» на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
