МГКЛ начинает размещение сегодня. ПИМ определил ставку купона и дату размещения. «Селектел» планирует открыть книгу заявок. «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск. «ТД Синтеком» допустила техдефолт. ТК «Нафтатранс плюс» подвела итоги оферты. ИСК «ЭНКО» получила кредитный рейтинг. Московская биржа перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл. «ПР-лизинг» и «Автоэкспресс» завершили размещение.
01
АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») сегодня, 1 августа, начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Мосгорломбарда» на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 550 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
02
ООО «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов.
Организатор — GrottBjörn.
«Эксперт РА» 3 июля 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности ПИМ на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 130 млн рублей.
03
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.
«Эксперт РА» и АКРА в ноябре 2022 г. повысили рейтинг кредитоспособности «Селектела» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» 20 июля подтвердил кредитный рейтинг «Интерлизинга» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 10,25 млрд рублей.
05
ООО «Торговый дом Синтеком» допустило техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-7-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.
«ТД Cинтеком» завершил размещение бумаг серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в июле 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация – по 25% от номинала начиная с 11-го купона.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
06
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей компания завершила в ноябре 2022 г. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853 млн рублей.
07
НКР присвоило ООО «ИСК «ЭНКО» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
ИСК «ЭНКО» — занимает 2-е место по объему текущего строительства жилой недвижимости в Тюмени. За 12 лет группа построила 58 жилых домов совокупной площадью 825 тыс. кв. м. По состоянию на конец 2022 г. портфель компании включал 112 проектов общей площадью 2,9 млн кв. м. В 2023 г. компания начала выход в новые регионы — Новый Уренгой и Екатеринбург.
В 2021-2022 гг. ключевые финансовые показатели «ЭНКО» резко и неравномерно колебались, и агентство ожидает сохранения этой ситуации по итогам 2023 г. Долговая нагрузка компании остается низкой. В 2021 г. долг у компании отсутствовал, в 2022 г. отношение совокупного долга к OIBDA составило 0,2, в 2023 г. ожидается увеличение показателя до 2,0.
По итогам 2022 г. текущие обязательства компании были покрыты денежными средствами лишь на 4,3%, но уровень покрытия текущих обязательств ликвидными активами был выше среднего — около 109%. Это, в частности, обусловлено использованием эскроу-счетов, остатки по которым не отражаются в составе денежных средств.
В обращении нет бумаг компании.
08
Московская биржа 31 июля перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Таким образом, расчеты по заключенным сделкам на всех рынках в основных режимах торгов и поставка приобретенных активов теперь осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки (ранее — на второй торговый день). Сокращение расчетного цикла призвано повысить удобство торгов и расчетов как для участников торгов и клиринга, так и для инвесторов.
Переход на расчетный цикл Т+1 – общемировой тренд. Индия и Китай уже перешли на T+1, биржи США планируют перейти в 2024 г., европейские торговые площадки активно обсуждают переход.
09
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-лизинг») завершило размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 июня 2023 г. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинга» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента общим объемом 3,65 млрд рублей.
10
ООО «Автоэкспресс» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО03 объемом 235,8 млн рублей, реализовав 94% выпуска. С облигациями компания вышла на рынок 2 мая 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11%. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей.
В обращении находится 15 выпусков коммерческих облигаций на 2,4 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
