ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) планирует 20 ноября с 11:00 до 16:00 по московскому времени провести сбор заявок на выпуск дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 600 млн рублей. Ставка купона плавающая, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 400-500 б.п. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет.

Организатор — Совкомбанк. Первичное размещение будет проходить на СПБ Бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B04-01-00193-L. Вторичное размещение — на СПБ Бирже и Московской бирже.

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Также по теме