ПАО «СПБ Биржа» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (входит в холдинг KMZ) объемом 600 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B04-01-00193-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Эмитент в середине ноября планирует провести сбор заявок на дебютные облигации. Ставка купона — плавающая, ориентир спреда пока не оглашается. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет.
Организатор — Совкомбанк. Первичное размещение будет проходить на СПБ Бирже, вторичное — на СПБ Бирже и Московской бирже.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
