Главное на рынке облигаций на 31.10.2023

«КИВИ Финанс» начинает размещение. Компания «АПРИ «Флай Плэнинг» установила ставку по выпуску в обращении и зарегистрировала допвыпуск. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении.

01

ООО «КИВИ Финанс» сегодня, 31 октября, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк.

«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 ООО «КИВИ Финанс» на уровне ruBBB+ (EXP) и установил статус «под наблюдением».

В обращении нет других бумаг компании.

02

Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций №1 АО «АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Размещение запланировано на 3 ноября. Объем допвыпуска составит от 250 до 500 млн рублей, цена доразмещения — 100% от номинала. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

Размещение основного четырехлетнего выпуска серии БО-002Р-03 объемом 500 млн рублей завершилось в сентябре 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

АО «АПРИ «Флай Плэнинг» также установило ставку купона 5-8-го облигаций серии БО-002P-01 на уровне 21% годовых. По выпуску 21 ноября предстоит исполнение оферты. Период предъявления облигаций к выкупу — с 31 октября по 7 ноября. Размещение четырехлетнего выпуска объемом 500 млн рублей компания завершила в январе 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 50% от номинала будут погашены в даты окончания 15-го и 16-го купонных периодов.

НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится пять биржевых выпусков облигаций компании на 2,6 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.

03

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 19-го купона облигаций серии 01 на уровне 16,78% годовых.

Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022-го и закончилось 23 мая 2023 гг. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купонов определяется исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.


Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку