Главное на рынке облигаций на 31.07.2024

Компания «Финансовые системы» начинает размещение сегодня. «Ника» допустила техдефолт. «Хромос инжиниринг» определил дату размещения и установил ставку купона. «Аренза-Про» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. «Балтийский лизинг» зарегистрировал выпуск. «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку купона по выпуску в обращении. Выпуск «Пионер-Лизинга» получил кредитный рейтинг. Компания «АПРИ» подвела итоги IPO.

01

НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) сегодня, 31 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк.

«Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.

02

ООО «Ника» допустило техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента.

Размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 6-11-го купонов должно быть погашено по 14% от номинала. На текущий момент в обращении находятся бумаги выпуска на 216 млн рублей.

НРА в декабре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 716 млн рублей.

03

ООО «Хромос инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 36-го купонного периода, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периодов, еще 60% — в дату окончания 60-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

«Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.

04

ООО «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купона. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид».

АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,46 млрд рублей.

05

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».

В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 46 млрд рублей.

06

АО «ЕнисейАгроСоюз» установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых.

Пятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей компания разместила в феврале 2024 г. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонов. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».

АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.

Других выпусков компании в обращении нет.

07

АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом эмитента. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно методологии АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу «Пионер-Лизинга».

Размещение десятилетнего выпуска серии 02 номинальным объемом 400 млн рублей началось 22 июля. На текущий момент размещены бумаги на 57 млн рублей. Ставки купонов переменные и определяются по формуле: значение срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.

08

ПАО «АПРИ» в ходе IPO привлекло 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал».

НРА в ноябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.

В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.


Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку