«А101» и НПП «Моторные технологии» начинают размещение сегодня. ПКО «АйДи Коллект» определило дату размещения. Компания «Финансовые системы» планирует провести ОСВО. «Сибнефтехимтрейд» установил ставку купона по выпуску в обращении. МФК «Займер» выплатит дивиденды. «Элемент» подвел итоги IPO.
01
ООО «А101» сегодня, 31 мая, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00143-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «НПП «Моторные технологии» сегодня, 31 мая, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00483-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 320 млн рублей.
03
ООО «ПКО «АйДи Коллект» 4 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,8 млрд рублей и два классических выпуска облигаций на 947,14 млн рублей.
04
НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 10 июня планирует провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-01 в форме заочного голосования. В повестке дня единственный вопрос: «О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления».
Размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 500 млн рублей компания завершила в феврале 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
05
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 30-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 568 млн рублей.
06
Акционеры ПАО «МФК «Займер» одобрили решение выплатить дивиденды в размере 4,58 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 458 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июня.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 403,3 млн рублей.
07
ПАО «Элемент» провело IPO по нижней границе диапазона — 223,6 рублей. Общий размер IPO составил 15 млрд рублей. Рыночная капитализация компании достигла 105 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%. По результатам IPO акционерами компании стали десятки тысяч инвесторов, сообщила группа «Элемент». Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на финансирование программы развития. Совет директоров «Элемента» рекомендовал акционерам направить 946,7 млн рублей на выплату дивидендов за 2023 г.
Облигаций компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
