«Бэлти-Гранд» зарегистрировал выпуск. «Элемент Лизинг» улучшил кредитный рейтинг. НЗРМ установил ставку купона по выпуску в обращении. Выпуск «КИВИ Финанс» получил ожидаемый кредитный рейтинг. ТК «Нафтатранс плюс» подвела итоги оферты. КЛВЗ «Кристалл» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «Т1» завершил размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Бэлти-Гранд» серии БО-П06. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 665 млн рублей.
02
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Элемент Лизинг» и его облигаций до уровня А(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки фактора «Фондирование и ликвидность» при сохранении сильных оценок достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценки бизнес-профиля.
АКРА отмечает сохранение компанией высокого качества лизингового портфеля. По итогам первого полугодия 2023 г. лизинговые договоры с просроченными свыше 90 дней платежами в портфеле компании практически отсутствовали. Уровень потенциально проблемной задолженности, по мнению АКРА, составляет менее 1%. Рыночные и операционные риски несущественны.
Привлеченное фондирование «Элемент Лизинга» диверсифицировано между банковскими кредитами и облигационными займами, которые на 30 июня 2023 г. составляли 45 и 28% пассивов соответственно. Осуществление компанией двух выпусков облигаций в июле и октябре 2023 г. практически сравняло долю этих источников. При этом АКРА отмечает снижение диверсификации по кредиторам (доля крупнейшего выросла до 14% пассивов компании, пяти крупнейших — до 42%).
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
03
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений — ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 160 млн рублей.
04
«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 ООО «КИВИ Финанс» на уровне ruBBB+ (EXP) и установил статус «под наблюдением».
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию и обеспечение, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента (АО «Киви») и рейтингом облигаций. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что рейтинг оферента АО «Киви» находится под наблюдением и агентство предполагает пересмотр кредитного рейтинга в среднесрочной перспективе.
С выпуском четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей «КИВИ Финанс» планирует выйти на биржу 31 октября. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк.
В обращении нет других бумаг компании.
05
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по облигациям серии БО-04: эмитенты не предъявили бумаг к выкупу.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей компания завершила в ноябре 2022 г. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей.
06
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «КЛВЗ «Кристалл» на уровне ruB+ и изменил прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Изменение прогноза обусловлено учетом планов компании по смещению портфеля выпускаемой продукции на более маржинальные алкогольные напитки, расширению производственных мощностей и емкостного парка, а также усилению присутствия в розничных сетях.
Рентабельность оказывает умеренно поддерживающее влияние на рейтинг «КЛВЗ Кристалл». По расчетам агентства, показатель EBITDA за 2022 г. (отчетный период) увеличился относительно данного показателя за предыдущий год в 2,6 раза и составил 270 млн рублей. Динамика была обусловлена ростом производства до 1,3 млн декалитров, наращиванием портфеля продукции и увеличением представленности в федеральных сетях. Рентабельность EBITDA за отчетный период составила 11% против 8% в 2021 г.
Долговая нагрузка в терминах долг с учетом операционной аренды на 31 декабря 2022 г. (отчетная дата) к EBITDA за отчетный период составила 2,6х против 3,5х годом ранее. Компания наращивает размер своего долгового портфеля: так, на 30 июня 2023 г. долг компании с учетом операционной аренды составлял 1,1 млрд рублей, ввиду чего ожидается некоторый рост показателя долговой нагрузки по итогам 2023 г. Наращивание кредитного портфеля связано с инвестициями в производственные мощности. Уровень процентной нагрузки оценивается сдержанно: по расчетам агентства, отношение EBITDA к процентным расходам за отчетный период составило 1,9х, сохранившись на уровне 2021 г., в 2023 г. ожидается на сопоставимых уровнях ввиду роста показателя EBITDA, а к 2024 г. он не опустится ниже 2,5х.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
07
ООО «Т1» завершило размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. С бумагами эмитент вышел на биржу 17 октября. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг».
НКР в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
