«Роял Капитал» начинает размещение сегодня. «Воксис» зарегистрировал дебютную программу. «АвтоМоё Опт» определил параметры дебютного юаневого выпуска. Кредитный рейтинг «Инграда» был понижен. РКК снова вышла из техдефолта. ТД «Мясничий» признан банкротом. «А101» подтвердила кредитный рейтинг. Кредитные рейтинги «Проект-Града», «Балтийского проекта» и выпусков облигаций «АБЗ-1» были отозваны. «Сибнефтехимтрейд» установил ставку купона по выпуску в обращении.
01
Сегодня, 29 ноября, ООО «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России, плюс спред 8%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк.
НРА мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании на общую сумму 525 млн рублей.
02
ООО «Воксис» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00194-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «АвтоМоё Опт» 4 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам».
НКР в октябре присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО «Инград» до уровня BB+(RU), прогноз «стабильный». Ранее у эмитента действовал кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
Снятие статуса «рейтинг на пересмотре — развивающийся» и понижение кредитного рейтинга обусловлены завершением сделки по продаже компании прежним акционером (ООО «Концерн «РОССИУМ»), что, в свою очередь, привело к снижению оценки предоставления внешней поддержки, а также ожиданиями агентства относительно неисполнения эмитентом планов по снижению долговой нагрузки в 2024 г.
Операционный риск-профиль компании характеризуется средними оценками рыночной позиции, бизнес-профиля и корпоративного управления, а также очень высокой географической диверсификацией. Оценка финансового риск-профиля базируется на высоких оценках рентабельности, ликвидности и денежного потока, высоком уровне долговой нагрузки и низком показателе обслуживания долга при средней оценке размера бизнеса. Очень высокий отраслевой риск сектора жилищного строительства является сдерживающим рейтинг фактором.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей.
05
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) исполнила обязательства по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Ранее компания уже допускала технические дефолты по всем трем выпускам в обращении, но успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта.
НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
06
Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «ТД Мясничий» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.
ООО «ТД Мясничий» стало третьей структурой Goldman Group, признанной банкротом, ранее суд признал банкротами ООО «ОбъединениеАгроЭлита» и ООО «СибНефтьРезерв».
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «ОбъединениеАгроЭлиты» на 175 млн рублей.
07
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный».
Кредитный рейтинг эмитента обусловлен высокой оценкой операционного риск-профиля, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга, крупным размером бизнеса компании, высокой рентабельностью и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга компании оказывает очень высокий отраслевой риск (жилищное строительство).
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
08
АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Проект-Град» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А(RU), прогноз — «стабильный».
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
09
АКРА отозвало кредитные рейтинги АО ПСФ «Балтийский проект» (ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у эмитента и эмиссий ценных бумаг действовал кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
«Балтийский проект» и выпуски в облигаций «АБЗ-1» имеют также действующие кредитные рейтинги на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
10
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 36-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также call-опционы — в даты окончания 25-48-го купонных периодов.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 573,4 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
