«Бизнес Альянс» начинает размещение. «Интерлизинг» открывает книгу. СФО «РЛО» определило дату размещения. «ВУШ» планирует провести букбилдинг. «Аренза-Про» зарегистрировала выпуск. РКК вышла из техдефолта. «Парк Сказка» зарегистрировал программу. МФК «Фордевинд» продлила срок размещения. «Солид-Лизинг» установил ставку купона. У владельцев облигаций ТП «Кировский» прекратилось право требовать досрочного погашения бумаг. «Азот» подвел итоги оферт. ИК «Айгенис» завершила размещение.
01
АО «Бизнес Альянс» сегодня, 29 августа, начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал».
АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,46 млрд рублей.
02
ООО «Интерлизинг» сегодня, 29 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России (с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 18,2 млрд рублей.
03
ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт».
АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «ВУШ» (эмитент облигаций ПАО «ВУШ Холдинг», оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
АКРА в апреле 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(ru), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
06
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) в полном объеме исполнило обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта.
Выпуск БО-01 объемом 250 млн рублей был размещен в феврале 2023 г. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
07
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
ООО «МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Облигации включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будут погашены в даты окончания 37-41 купонов, еще 17% от номинала — в дату окончания 42-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,73 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 150 млн рублей.
09
ООО «Солид-Лизинг» установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых.
Выпуск серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания разместила в марте 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-13-го купонов, еще 35% — в дату погашения выпуска. Организатор — ИФК «Солид».
НРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании на общую сумму 1,64 млрд рублей.
10
ООО «ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Право было предусмотрено п. 9.5.1.2 Программы биржевых облигаций.
Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
11
КАО «Азот» выкупило по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей.
Облигации серии 001КО-01 объемом 7,388 млрд рублей и сроком обращения 4,3 г. компания разместила в декабре 2020 г. Ставка текущего купона — 19,36% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 3,96% от номинала было погашено в дату выплаты 14-го купона, 9,64% от номинала — в дату выплат 15-17-го купонов, 62,12% от номинала — в дату выплаты 18-го купона, 5% от номинала — в дату выплаты 19-го купона.
Бумаги серии 001КО-04 объемом 72,02 млрд рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в декабре 2020 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала гасится в даты выплат 1-11-го купонов, 16,3% от номинала — в дату выплаты 12-го купона, 1,2% от номинала — в дату выплаты 18-го купона, 50% от номинала — в дату выплаты 19-го купона, 5% — в дату окончания 20-го купонного периода. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска объемом 22,6 млрд рублей.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 29 млрд рублей.
12
ООО «ИК «Айгенис» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Других бумаг компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
