«Рольф» определил дату и параметры размещения. «Эффективные технологии» зарегистрировали программу. «Селектел» зарегистрировал выпуск. «Монополия» и «Рафт лизинг» проведут букбилдинг. ВЗВТ определил параметры выпуска. «Ультра» подвела итоги оферты. «ДелоПортс» и «Смак» подтвердили кредитные рейтинги. «Транс-Миссия» объявила оферту. «Солид-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении.
01
АО «Рольф» 29 ноября 2024 г. начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей и серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка РФ. Спред установлен в размере 6%.
Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых.
«Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций объемом 500 млн рублей.
02
ООО «Эффективные технологии» зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер программы — 4-87617-H-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках тридцатилетней программы, — 10 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АО «Селектел» (Selectel) зарегистрировало выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи.
Ранее сообщалось, что эмитент планирует провести сбор заявок 29 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Предварительные параметры займа: срок обращения — 2,5 года, ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред, ориентир спреда — не выше 400 б.п. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 4 декабря.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.
04
АО «Монополия» планирует 4 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов на приобретение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона — не выше 28% годовых. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн».
Техразмещение запланировано на 9 декабря. Организатор — Газпромбанк.
АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Единственный выпуск биржевых облигаций компании находится в размещении, на текущий момент он реализован на 289,1 млн рублей (57,8% от номинального объема).
05
ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) 3 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в презентации для инвесторов и в видео-интервью.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Рафт лизинг» планирует с 11:00 29 ноября до 15:00 3 декабря (по московскому времени) провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
07
ООО «Ультра» выкупило по оферте 60 тыс.132 облигации серии БО-02 по цене 100% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R.
Объем выпуска составляет 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 60,1% займа.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
В настоящее время в обращении находится два выпуска компании общим объемом 350 млн рублей.
08
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен высокой рентабельностью бизнеса, приемлемым уровнем долговой нагрузки при низком покрытии процентных платежей, а также средними показателями ликвидности и умеренно низким уровнем качества корпоративного управления. Давление на рейтинг оказывает слабый риск-профиль отрасли, в которой работает компания, при ограниченных рыночных и конкурентных позициях компании в отрасли.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 95 млн рублей.
09
ООО «Транс-Миссия» в декабре проведет безотзывную оферту по выпуску серии БО-02. Сбор уведомлений будет проходить с 9 по 13 декабря 2024 г. Дата исполнения заявок — 24 декабря 2024 г. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Агентом по приобретению выступит «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».
Эмитент имеет действующий рейтинг от «Эксперта РА» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 377 млн рублей.
10
ООО «Солид-Лизинг» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в размере 26% годовых. Ставка 2-4-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
НРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании на общую сумму 1,58 млрд рублей.
11
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ДелоПортс» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Рейтинг присвоен на основе консолидированной отчетности по МСФО материнской холдинговой компании ООО «УК «Дело».
Рейтинг кредитоспособности ООО «УК «Дело» обусловлен высокой оценкой риск-профиля отрасли и рыночными и конкурентными позициями, в которых работает группа, комфортной долговой нагрузкой, достаточным уровнем ликвидности, высокой рентабельностью и низким уровнем корпоративных рисков. В рамках рейтинговой оценки агентство выделяет по рейтингу умеренный фактор поддержки со стороны одного из собственников группы — Госкорпорации «Росатом».
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 9,9 млрд рублей и один выпуск классических облигаций объемом 3 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
