«Роял Капитал» и МФК «Мани Капитал» начинают размещение сегодня. «Фармфорвард» зарегистрировал выпуск. «Энерготехсервис» планирует открыть книгу. «Инград» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Биннофарм Групп» подвела итоги оферты. «Промомед ДМ» досрочно частично погасил выпуск.
01
ООО «Роял Капитал» сегодня, 28 ноября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-00382-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк.
НРА в июле 2023 г. понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 450 млн рублей.
02
АО «МФК «Мани Капитал» сегодня, 28 ноября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 32-36-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск на 150 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Фармфорвард» серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
АКРА в октябре 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «Энерготехсервис» в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,2% от номинала будет погашено в даты выплат 12-23-го купонов, еще 49,6% от номинала — в дату выплаты 24-го купона. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк.
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 997,5 рублей.
05
ПАО «Инград» установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых.
Десятилетние облигации серии 001P-02 объемом 20 млрд рублей компания разместила в декабре 2018 г. Текущая ставка купона — 10% годовых.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 75 млрд рублей.
06
ООО «Биннофарм Групп» выкупило по оферте облигации серии 001Р-01 на 1,79 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала.
15-летний выпуск серии 001Р-01 на 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2021 г. Ставка текущего купона — 14% годовых.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
07
ООО «Промомед ДМ» досрочно частично погасил 522,1 тыс. облигаций серии 001P-02 на 522,1 млн рублей.
Трехлетний выпуск серии 001P-02 на 1,5 млрд рублей компания разместила в июле 2021 г. Ставка полугодового купона — 9,45% годовых. В обращении находятся бумаги на 977,9 млн рублей.
«Эксперт РА» 15 ноября 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 7,84 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
