МФК «Мани Мен» зарегистрировала выпуск. «Антерра» готовит новую эмиссию. «НФК-СИ» и СЛДК определили ставки купонов и даты размещения. «Самолет» установил ставку купона по выпуску в обращении. «ВсеИнструменты.ру», «Вкусно» и «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») завершили размещения. «Ювелиту» повысили кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг «Агрофирмы «Рубеж» был отозван.
01
ООО «МФК «Мани Мен» зарегистрировало облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00343-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB— со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении нет бумаг компании.
02
ООО «Антерра» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 250 млн рублей.
03
АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») 28 октября начнет размещение десятилетних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 400 млн рублей, размещенных на финансовой платформе ВТБ Регистратор.
04
ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) 29 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона — 26% годовых), для 2-го купона — 5% годовых, для 3-12-го купонов — 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия».
«Эксперт РА» в июне 2024 г. присвоил кредитный рейтинг СЛДК на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых.
Десятилетний выпуск объемом 280 млн рублей компания разместила в августе 2019 г. Ставка текущего купона —15,5% годовых.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА.
В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
06
АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Ювелит» (бренд Sokolov) и облигаций компании с A-(RU) до A(RU) со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено ростом рентабельности, а также улучшением оценок за стратегию развития и управления рисками. Агентство отмечает заметный рост рентабельности по FFO до чистых процентных платежей в 2023 г. до 22% против 17% годом ранее. В 2024-2026 гг. АКРА ожидает сохранения тенденции по увеличению рентабельности, в результате чего данный показатель может превысить 25%.
Среди факторов финансового риск-профиля агентство выделяет средний размер бизнеса компании, среднюю долговую нагрузку, умеренно высокий уровень покрытия фиксированных и процентных платежей, сильную ликвидность и отрицательный свободный денежный поток (FCF).
АКРА оценивает долговую нагрузку эмитента как среднюю при умеренно высоком уровне покрытия фиксированных и процентных платежей. По состоянию на 20 сентября 2024 г. общий долг компании составлял 18,7 млрд рублей и был в основном представлен рублевыми банковскими кредитами, привлеченными по плавающей ставке, а также выпуском облигаций на 3 млрд рублей. Долг имеет достаточно равномерный график погашения и хорошо диверсифицирован по кредиторам. По итогам 2023 г. отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей составляло 2,8x, а отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей — 1,3x. В 2024-2026 гг. агентство ожидает колебание данных показателей в диапазонах 2,3–3,1x и 0,8–1,7x соответственно, что в целом сохранит оценку долговой нагрузки компании на среднем уровне.
В обращении находится один выпуск облигаций на 3 млрд рублей.
07
АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Агрофирма «Рубеж» на уровне BB(RU), прогноз — «стабильный» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
08
ООО «ВсеИнструменты.ру» завершило размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные.
Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.
АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 кредитный рейтинг еA-(ru).
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 4 млрд рублей.
09
ООО «Вкусно» завершило размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
10
ООО «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») завершило размещение пятилетние облигации серии БО-01 объемом 150 млн рублей, реализовав 92,6% выпуска на 138,858 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Ставка купонов установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
