«Интерлизинг» и МФК «Фордевинд» начинают размещение сегодня. ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку купонов. «Контрол лизинг» планирует выйти с выпуском. «Проект 111» зарегистрировал выпуск. УК «ОРГ» проведет оферту. «Солид-лизинг» утвердил параметры выпуска. «Эра Групп» зарегистрировала программу. «Инград» подтвердил рейтинг кредитоспособности.
01
ООО «Интерлизинг» сегодня, 28 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций «Интерлизинга» на общую сумму 10,3 млрд рублей.
02
ООО «МФК «Фордевинд» сегодня, 28 августа, начинает размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании объемом 1,25 млрд рублей.
03
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» установило ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бумаг, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Размещение запланировано на 29 августа.
ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НРА и НКР на уровне ВВВ.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,3 млрд рублей.
04
ООО «Контрол лизинг» 31 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 16–16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная со второго года обращения. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Проект 111» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» 13 июня 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
АО «УК «ОРГ» 4 сентября по соглашению с владельцами бумаг проведет оферту по облигациям серии БО-01. Выкуп будет происходить по цене 100% от номинала плюс НКД.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г., реализовав 64% займа на 127,86 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на СПБ биржу в июне 2022 г. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов — 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг АО «УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 427,86 млн рублей.
07
ООО «Солид-лизинг» утвердило параметры готовящегося выпуска облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3,5 года с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Купоны полугодовые. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
НРА в сентябре 2022 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 724,6 млн рублей и выпуск классических облигаций на 320 млн рублей.
08
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Эра Групп» серии 001P. Регистрационный номер — 4-27347-N-001P-02E.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Ранее компании на публичный долговой рынок не выходила.
09
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инград» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «позитивный». Изменение прогноза обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга благодаря планам компании по замещению проектным финансированием корпоративного долга во второй половине 2023 г.
Общий объем продаж недвижимости компании в первой половине текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 15% в денежном выражении. В то же время средние цены реализации недвижимости продемонстрировали незначительный рост — на 1% по сравнению с первым полугодием 2022 г. С марта текущего года «Инград» фиксирует растущую динамику объема продаж. По итогам 2023 г., как ожидает агентство, продажи компании в денежном выражении окажутся близки к результатам 2022 г.
Агентство ожидает, что замещение общекорпоративного долга компании проектным финансированием приведет к снижению отношения скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей с учетом акционерного долга до 3,0х по итогам 2023 г. и далее — до 2,0х. В то же время средневзвешенный показатель за 2021-2025 гг. оценивается на уровне 3,7х. Основная часть общекорпоративного долга компании представлена облигациями с плавающей ставкой, стоимость обслуживания которых значительно выросла вследствие повышения ключевой ставки Банка России в июле-августе 2023 г. Отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам за 2023 г., по расчетам агентства, составит 2,0х с дальнейшим ростом показателя до 2,5–3,5х.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 75 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
