«А101» повысила ориентир ставки купона. ГК «Пионер» и «Миррико» зарегистрировали программу облигаций. «Пионер-Лизинг» и НЗРМ установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Хэндерсон Фэшн Групп» получил рейтинг кредитоспособности.
01
ООО «А101» повысило ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей до 17% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 28 мая, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций АО «ГК «Пионер» серии 002Р объемом 50 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-67750-H-002P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» и АКРА в октябре 2023 г. подтвердили кредитный рейтинг эмитента на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,53 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Миррико» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00153-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 26-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,22% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 г. и закончилось 23 мая 2023 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
05
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 30-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
06
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп» («Эйч Эф Джи») на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен чувствительной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем покрытия процентных платежей, умеренно высокой оценкой ликвидности, высокой рентабельностью и низким уровнем корпоративных рисков.
Сумма денежных средства на балансе компании по состоянию на 31 декабря 2023 г. превышает объемы долга. Принимая во внимание положительную динамику EBITDA, а также планы менеджмента по долговой нагрузке, агентство полагает, что показатель чистый долг/EBITDA будет находится ниже бенчмарков агентства для максимальной позитивной оценки на горизонте двух лет. Уровень процентного покрытия оценивается высоко: показатель EBITDA более чем в 10 раз покрывает процентные расходы за 2023 г. Благодаря комфортному графику погашения долга компания, по мнению агентства, сохранит высокий уровень покрытия процентных платежей в прогнозном периоде.
В обращении находится один выпуск облигаций ООО «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) на 1,2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
