«Балтийский лизинг» начинает размещение сегодня. «СибАвтоТранс» зарегистрировал выпуск. «Сейф-Финанс» утвердил программу. «Сибстекло» проведет оферту. «ЧелИндЛизинг» получил кредитный рейтинг. ЛК «Эволюция», МФК «Саммит» и МФК «Быстроденьги» завершили размещение.
01
ООО «Балтийский лизинг» сегодня, 27 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала будут погашены в даты окончания 1-35-го купонов, еще 12,5% номинала в дату окончания 36-го купона. Организатор — инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» 25 декабря продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 35,4 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СибАвтоТранс» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
НРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций общим объемом 400 млн рублей.
03
ООО «Сейф-Финанс» утвердило бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет.
«Эксперт РА» в августе понизил кредитный рейтинг облигаций эмитента до уровня ruBBB.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 700 млн рублей.
04
ООО «Сибстекло» 26 января 2024 г. исполнит оферту по выпуску серии БО-П03. Период сбора заявок на выкуп — с 15 по 19 января 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».
Трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 300 млн рублей компания разместила в октябре 2022 г. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов.
АКРА 8 декабря 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВ-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 725 млн рублей.
05
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ООО «ЧелИндЛизинг» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен приемлемыми рыночными позициями, высокой достаточностью капитала при адекватной операционной эффективности, комфортными оценками качества лизингового портфеля и ликвидной позиции, а также приемлемым уровнем корпоративного управления. По итогам девяти месяцев 2023 г. лизингодатель занимает 24-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему нового бизнеса и 31-е место по объему лизингового портфеля на 1 октября 2023. Объем нового бизнеса компании вырос более чем в три раза относительно аналогичного периода 2022-го и составил 11,9 млрд рублей. Объем ЧИЛ за период с 1 октября 2022 г. по 1 октября 2023 г. увеличился на 77% и составил 7,5 млрд рублей.
Фондирование компании осуществляется за счет банковского кредитования, которое составляет 73% обязательств. Концентрация портфеля кредиторов оценивается как адекватная (на пять крупнейших банков-кредиторов приходится 67% обязательств), при этом компания проводит активную работу по расширению базы банков-контрагентов. В то же время компания планирует выход на облигационный рынок в течение 2024 г. Соотношение валового долга к капиталу составляет 2,2 на 1 октября 2023 г., что ниже уровня сопоставимых по специализации компаний. Коэффициент текущей ликвидности составил 1,3. Поддержку рейтингу оказывает комфортное покрытие процентных расходов операционными доходами (2,8 за период с 1 октября 2022 г. по 1 октября 2023 г.).
Бумаг компании в обращении нет.
06
ООО «ЛК «Эволюция» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «МФК «Саммит» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 декабря. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В ноябре 2023 г. «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности компании по новой методологии и присвоил ей кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
08
ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, реализовав 95,24% выпуска на 333,4 млн рублей. Размещение бумаг стартовало 11 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонных периодов и еще 40% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,16 млрд рублей, два биржевых выпуска на 633,4 млн рублей, выпуск биржевых облигаций на 17 млн юаней, биржевые облигации серии 002P-04 — в процессе размещения.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
