«Селлер» начинает размещение сегодня. «Агротек» зарегистрировал два выпуска. «Легенда», «Селектел» и «Контрол лизинг» планируют открыть книги заявок на новые выпуски. Компания «НФК-Структурные инвестиции» установила ставку купона по выпуску в обращении. МФК «Быстроденьги» и «Группа Астон» завершили размещение.
01
ООО «Селлер» (бренд «Техпорт») сегодня, 26 марта, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинала будет погашено в даты окончания 13-22-го купонов, по 10% от номинала — в даты завершения 23-24-го купонов. Организатор — ИК «Финам».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 300 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Агротек» серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпускам предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также возможно досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский».
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
03
ООО «Легенда» 5 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен в размере не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона — 66,66% от номинала. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
04
ООО «Селектел» 9 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruAA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
05
ООО «Контрол лизинг» планирует в первой половине апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
06
АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 15-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
С десятилетними облигациями серии 001П-02 объемом 200 млн рублей «НФК-СИ» вышла на фондовый рынок 1 февраля 2024 г. Ставка 1-13-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные.
В процессе размещения находится два выпуска облигаций компании.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-04 объемом 200 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу 12 марта 2024 г. Цена размещения составила 100,75% от номинальной стоимости. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 532 млн рублей, четыре биржевых выпуска облигаций на 1,3 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
08
ООО «Группа Астон» завершило размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 15 марта 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей, один выпуск находится в процессе размещения.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
