«Элемент лизинг» начинает размещение сегодня. Кредитный рейтинг «Сибнефтехимтрейд» был отозван. ГК «Самолет» объявила оферту. ММЦБ улучшила рейтинг кредитоспособности. «Миррико» и «Агротек» завершили размещение.
01
ООО «Элемент лизинг» сегодня, 25 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
АКРА 24 июля 2024 г. присвоило выпуску облигаций эмитента серии 001Р-09 кредитный рейтинг A(RU). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Кредитный рейтинг эмиссии приравнен к кредитному рейтингу элемента.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 10,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 250 млн рублей.
02
НКР отозвало кредитный рейтинг ООО «Сибнефтехимтрейд» и прогноз по нему без подтверждения в связи с недостаточностью информации для применения методологии. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг эмитента на уровне B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 572 млн рублей.
03
ПАО «ГК «Самолет» 12 августа 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-П06. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 7 августа 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк.
Десятилетние облигации серии БО-П06 объемом 500 млн рублей компания разместила в августе 2019 г. Ставка текущего купона — 11,25% годовых.
АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
04
АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» (Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов) до уровня ВВB-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом. Улучшение рейтинга стало следствием повышения до уровня BBB-(RU) кредитного рейтинга ПАО «Артген», выступающего для компании поддерживающим лицом.
Кредитный рейтинг ММЦБ обусловлен сохранением сильной ликвидности, а также сильного денежного потока и высокой рентабельности. Финансовый риск-профиль компании также характеризуется низкой долговой нагрузкой при среднем уровне обслуживания долга и малым размером бизнеса. Оценка операционного риск-профиля учитывает сохранение Гемабанком лидирующих позиций в узком отраслевом сегменте банкирования клеток и тканей человека, среднюю оценку корпоративного управления и очень высокий уровень географической диверсификации.
Долговой портфель компании состоит из двух облигационных займов с погашениями в 2027-м и 2029 гг. АКРА не включает в состав долга выданное ММЦБ поручительство по облигационному займу материнской компании «Артген», поскольку учитывает его в рамках оценки «Артген». Наличие поручительства наряду с финансированием развития проектов группы за счет выданных займов и существенных дивидендных выплат отражено в части оценки влияния группы на Гемабанк посредством корректировки оценки собственной кредитоспособности (ОСК) компании на одну ступень вниз.
Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2023 г. снизилось до 1,5х в сравнении с 2,2х в 2022 г. Средневзвешенное за 2021-2026 гг. отношение данного показателя составляет 1,5х, что свидетельствует о низкой долговой нагрузке ММЦБ. Покрытие долга остается на среднем уровне. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2023 г. составило 5,4х. АКРА ожидает, что в прогнозном периоде с 2024-го по 2026 гг. значение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам будет находиться на уровне около 6,0х.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 230 млн рублей.
05
ООО «Миррико» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 июля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты: к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчетности, смена контроля и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0. Организатор — Совкомбанк.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Агротек» завершило размещение пятилетних облигаций серий БО-05 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также возможно досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот».
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
