«Омега» начинает размещение сегодня. ГК «Самолет» зарегистрировала выпуск. «Городской супермаркет» планирует открыть книгу заявок. Облигационеры «Авангард-Агро» одобрили внесение изменений в условия выпуска. «Биннофарм Групп» подвела итоги оферты. «Аэрофьюэлз» завершил размещение облигаций.
01
ООО «Омега» сегодня, 24 июля, начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонных периода. Организатор — ИК «Финам».
НКР в июне 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПАО «ГК «Самолет» серии БО-П14 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 1 августа эмитент планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара».
АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
03
ООО «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») в начале августа планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — значение ключевой ставки Банка России плюс спред не выше 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организатор — Газпромбанк.
АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
04
Владельцы облигаций АО «Авангард-Агро» серии БО-001P-02 одобрили внесение изменений в условия выпуска, связанные с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. О сути изменений эмитент пока не сообщает.
В июле эмитент выкупил по оферте 99,04% выпуска на 2,98 млрд рублей. Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 г. по ставке ежеквартального купона 9,25%. Ставка текущего купона — 14% годовых.
АКРА 1 июля подтвердило кредитный рейтинг эмитента и его облигаций на уровне BBB(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 9 млрд рублей.
05
ООО «Биннофарм Групп» выкупило по оферте облигации серии 001Р-02 на 2,54 млрд рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей).
15-летние облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2022 г. Ставка текущего купона — 19% годовых.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
06
АО «Аэрофьюэлз» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
НКР 23 июля присвоило биржевым облигациям эмитента серии 002Р-03 кредитный рейтинг A-.ru. Рейтинг выпуска учитывает публичную безотзывную оферту от ООО «Аэрофьюэлз Групп» и ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», также входящего в состав ООО «Аэрофьюэлз Групп». Согласно методологии НКР указанная оферта позволяет использовать замещение кредитного качества эмитента кредитным качеством оферента и установить кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций «Аэрофьюэлз» на одном уровне с кредитным рейтингом «ТЗК Аэрофьюэлз».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3,1 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
