«Балтийский лизинг» и «С-принт» начинают размещение сегодня. «Татнефтехим» определил дату размещения и ставку купонов. «Элемент лизинг» и «Арлифт Интернешнл» зарегистрировали выпуски. «Хэндерсон Фэшн Групп» утвердил программу. Выпуск облигаций «Интерлизинга» получил кредитный рейтинг. ГК «Самолет» и «Логитерра» установили ставки купонов по выпускам в обращении.
01
ООО «Балтийский лизинг» сегодня, 23 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 27-36-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 36,7 млрд рублей.
02
ООО «С-принт» сегодня, 23 апреля, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00778-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. По выпуску предусмотрено право на досрочное погашение в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — «ИВА Партнерс».
НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Татнефтехим» 25 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 29-го и 30-го купонов. Организатор — ИК «Велес Капитал».
АКРА в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 450 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Элемент лизинг» серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести сегодня, 23 апреля. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% — в дату погашения выпуска. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в январе 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8,5 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Арлифт Интернешнл» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп» («Эйч Эф Джи») утвердило программу облигаций на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
АКРА в декабре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ООО «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) до уровня А(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
В обращении находится один выпуск облигаций «ТАМИ и КО» на 1,2 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям ООО «Интерлизинг» серии 001Р-08 кредитный рейтинг на уровне ruA-.
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и кредитным рейтингом его бумаг.
«Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей 19 апреля 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 19-35-го купонов будет погашено по 5,5% от номинальной стоимости, еще 6,5% — в дату завершения 36-го купона.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 19,4 млрд рублей.
08
ПАО «ГК «Самолет» установило ставки 31-34 купонов облигаций серии 01 на уровне 16% годовых.
Десятилетние облигации объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 г. Ставка текущего купона — 19,25% годовых. 8 мая по выпуску предстоит исполнение оферты.
АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
09
ООО «Логитерра» установило ставку 4-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 20,5% годовых.
С трехлетними коммерческими облигациями серии КО-П01 на 125 млн рублей компания вышла на фондовый рынок 25 января 2024 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: 2-3-й купоны — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, 4-6-й купоны — КС плюс 4,5% годовых, 7-9-й купоны — КС плюс 4% годовых, 10-12-й купоны — КС плюс 3,5% годовых, 13-24-й купоны ― КС плюс 3% годовых, 25-36-й купоны — КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
