«Корпсан», «АПРИ «Флай Плэнинг» и «ДжетЛенд» и начинают размещение. «Инград» 20 декабря досрочно погасило выпуски. ЛК «Эволюция» зарегистрировала выпуск. «CЕЛЛ-Сервис» определил дату размещения. «ВсеИнструменты.ру» определила ставку купона. «Альфа Дон Транс» повысил кредитный рейтинг. «Сибирский КХП», НЗРМ, «Нафтатранс плюс» установили ставки по выпускам в обращении. МГКЛ перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке. «Кронунг» начал размещение коммерческих облигаций.
01
ООО «Завод алюминиевых систем «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 60 млн рублей.
02
ООО «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
«Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 22 декабря начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять биржевых выпусков облигаций компании на общую сумму 2,9 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «ЛК «Эволюция» серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 16,75%. Сбор заявок прошел 21 декабря. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 декабря.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «ВсеИнструменты.ру» установило премию к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей на уровне 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, минимальная сумма заявки на покупку бумаг при первичном размещении — 1,4 млн рублей. Организатор — БКС КИБ.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
06
ПАО «Инград» 20 декабря досрочно погасило выпуски облигаций серий 002P-01 и 002P-03 общим объемом 30 млрд рублей. В конце ноября эмитент выкупил по оферте облигации этих выпусков на суммы, соответствующие досрочному погашению. Напомним, днем ранее эмитент частично досрочно погасил облигации на 5 млрд рублей по выпуску серии 001Р-02.
Десятилетний выпуск серии 002Р-01 на 20 млрд рублей был размещен в декабре 2019 г. Ставка текущего купона — 18% годовых.
Десятилетний выпуск серии 002Р-03 на 10 млрд рублей был размещен в мае 2022 г. Ставка текущего купона — 16,52% годовых.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 40 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «Альфа Дон Транс» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
Рейтинг характеризуется слабой оценкой блока бизнес-рисков, высокими показателями рентабельности, комфортной долговой нагрузкой при ограниченной оценке ликвидности и приемлемом уровне корпоративного управления. Повышение рейтинга обусловлено сохранением сильных показателей долговой нагрузки и рентабельности на уровне выше ожиданий агентства, а также положительной переоценкой показателей ликвидности компании благодаря увеличению объемов невыбранных кредитных линий, высокому уровню формируемых операционных денежных потоков и положительным ожиданиями по их прогнозным значениям в дальнейшем.
С 30 сентября 2022-го по 30 сентября 2023 гг. (отчетный период) долговая нагрузка компании несущественно выросла вследствие проведения выкупа карьера на заемные средства, серьезного увеличения автомобильного парка в лизинге. Эти факторы способствовали увеличению показателя чистый долг к EBITDA c 1.5х годом ранее до 2.4х, показатель по-прежнему оценивается положительно.
Кредитный портфель компании представлен лизинговыми обязательствами, которые заключены на срок до четырех лет и облигационным займом на 300 млн рублей. В перспективе 12 месяцев от отчетной даты (30 сентября 2023 г.) компании предстоит уплата около 1/3 всех лизинговых обязательств, что превышает показатель EBITDA за вычетом процентных расходов (FFO) и поддерживающих капитальных затрат за отчетный период, что оказывает негативное влияние на качественную оценку ликвидности компании. При этом агентство отмечает, что «Альфа Дон Транс» располагает достаточным объемом невыбранных кредитных линий и денежными средствами для удовлетворения всех потребностей компании в ликвидности в перспективе 12-ти месяцев от отчетной даты.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
08
ООО «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% — в дату окончания 48-го купона, а также call-опцион в дату окончания 30-го купона. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 215 млн рублей.
09
ООО «Сибирский КХП» установило ставку 17-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.
С пятилетними бумагами объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,75 п.п.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
10
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений — ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 160 млн рублей.
11
ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс» установило ставку 52-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
Компания разместила выпуск в октябре 2019 г. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 970 млн рублей.
12
ПАО «МГКЛ» (материнская компания группы «Мосгорломбард») перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке. Новый период предварительного сбора заявок — с 21 по 27 декабря. Ценовой диапазон — 2,5–2,55 рублей за обыкновенную акцию. Он соответствует капитализации 2,87–2,92 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций. Ожидаемая дата начала торгов — 28 декабря. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии — до 329,16 млн шт. Агентом по размещению выступает ИФК «Солид». 20 декабря эмитент провел прямой эфир на YouTube-канале Market Power, где ответил на вопросы, касающиеся предстоящего IPO.
Изначально эмитент объявил о начале сбора заявок в рамках первичного размещения 7 декабря, ценовой диапазон был установлен в размере 3,1–3,5 рублей за акцию. Он соответствовал капитализации в диапазоне 3,5–4 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций. Заявки планировалось собрать до 13 декабря, затем крайний срок был сдвинут на 21 декабря. Однако спрос оказался недостаточным.
Уставный капитал ПАО «МГКЛ» состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля и 27,43 тыс. привилегированных акций номиналом 100 рублей. Доля «префов» в уставном капитале составляет 23,91%, обыкновенных акций — 76,09%. Предполагается, что после размещения произойдет дробление привилегированных акций, в результате их стоимость станет равна стоимости обыкновенных акций. После дробления «префы» могут быть конвертированы в обыкновенные, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий. В этом случае в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций, размещенных посредством конвертации в них «префов», уставный капитал будет состоять из 1,147 млрд обыкновенных акций (без учета размещаемых в ходе IPO).
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
13
ООО «Кронунг» 21 декабря начал размещение годовых коммерческих облигаций серии KO-01 на 20 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Купоны ежеквартальные.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
