«АйДи Коллект» планирует новый выпуск. Лизинговая компания «Роделен» зарегистрировала новый выпуск. МФК «Быстроденьги» допустила техдефолт и установила ставку купона по выпуску в обращении. Компания «Энергоконцепции» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций на СПБ бирже. «Дарс-девелопмент» планирует сбор заявок. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Группа Астон» подвела итоги оферты.
01
ООО «АйДи Коллект» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 1,75 млрд рублей.
02
АО «Лизинговая компания «Роделен» зарегистрировало выпуск пятилетних облигаций серии 002P-01 объемом до 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-19014-J-002P от 21 августа 2023 г. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень. Совет директоров компании утвердил ориентир ставки купона — не больше 18% годовых. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Эмитент перенес плановую дату размещения с 24 на 29 августа. Ранее сообщалось, что ориентир ставки купона — 14,5–14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с января 2026 г., а также оферта в декабре 2025 г.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
03
ООО МФК «Быстроденьги» допустило техдефолт по выплате 8-го купона облигаций серии 002Р. Причина неисполнения обязательств — кредитная организация, через которую эмитентом был направлен платеж для выплаты купонного дохода, добавила для исполнения платежа дополнительного корреспондента, China Construction Bank, так как прямых корреспондентских отношений с ICBC Bank (JSC) Банк не имеет. Следствием этого стало позднее зачисление денежных средств в НРД. Обязательство эмитента по выплате купонного дохода по биржевым облигациям 18 августа 2023 г. Объем неисполненных обязательств — 108 123,18 китайских юаней.
Напомним, что в связи с техдефолтом МФК «Быстроденьги» находится под мониторингом «Эксперта РА», агентство отмечает повышение вероятности проведения рейтинговых действий в краткосрочной перспективе в отношении кредитного рейтинга компании. Действующий кредитный рейтинг — ruBB со стабильным прогнозом.
Размещение выпуска серии 002Р объемом на 17,5 млн юаней началось в декабре 2022 г. Срок обращения выпуска — 3,5 года, ставка ежемесячного купона установлена на уровне 8% годовых на весь срок обращения. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней.
Также МФК «Быстроденьги» установила ставку 17-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 17% годовых.
Компания завершила размещение трехлетнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей.
Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 832 млн рублей, также продолжает размещаться выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
04
ООО «Дарс-девелопмент» планирует в первой декаде сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор — БКС КИБ.
В конце июля 2023 г. «Эксперт РА» присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
05
СПБ биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Энергоконцепции» серии БО-01 объемом 100 млн рублей сроком обращения 2,5 года. Присвоенный регистрационный номер — 4В04-01-00107-L.
В марте 2023 г. «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 56-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 18,25% годовых.
Размещение десятилетних облигаций объемом 300 млн рублей началось в сентябре 2019 г. Купоны ежемесячные, номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка 1-го купона — 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле.
АКРА 4 августа 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинга» и его облигаций на уровне В+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
ООО «Группа Астон» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П08 в количестве 139 тыс. штук. Цена приобретения бумаг составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
Трехлетние коммерческие облигации объемом 200 млн рублей компания разместила в августе 2022 г. Текущая ставка переменного купона — 12% годовых.
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,87 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
