«Пионер-Лизинг» начинает размещение сегодня. «Аэрофьюэлз» определил дату размещения ставки купонов. Компания «Финансовые системы» откроет книгу заявок на новый выпуск. Компания «АПРИ» начинает сбор заявок инвесторов в рамках IPO. Контрагент «Феррони» заявил о намерении инициировать банкротство эмитента. «Арагон» подвел итоги оферты. «Группа Позитив» и «Группа Астон» завершили размещения.
01
ООО «Пионер-Лизинг» сегодня, 22 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения».
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
02
АО «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
НКР в декабре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,9 млрд рублей.
03
НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк.
«Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
04
ПАО «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО.
НРА в ноябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
05
ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Феррони», сообщило о намерении АО «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 597,5 млн рублей.
06
ООО «Арагон» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Десятилетние облигации серии БО-П02 объемом 300 млн рублей компания разместила в июле 2019 г. Купоны ежеквартальные. Эмитент привязал расчет ставок 21-40-го купонов облигаций к ключевой ставке Банка России. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка будет пересматриваться раз в год. Соответственно, ставка 21-24-го квартальных купонов составит 22% годовых.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей и выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.
07
ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» 19 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-01 на уровне ruAA. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом бумаг.
В обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании «Позитив Текнолоджиз» на 2,5 млрд рублей.
08
ООО «Группа Астон» завершило размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей.
С выпуском серии КО-П09-002РС компания вышла на фондовый рынок 1 июля 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные.
С выпуском серии КО-П10-002РС компания вышла на фондовый рынок 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,45 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
