«Группа ЛСР» и «Новые технологии» начинают размещение сегодня. «КИВИ Финанс» проведет ОСВО. «Сибирский КХП», ТК «Нафтатранс плюс» и «Азот» установили ставки купона по выпускам в обращении. «Ультра» подтвердила кредитный рейтинг. Рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг» был отозван.
01
ПАО «Группа ЛСР» сегодня, 22 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 26,2 млрд рублей.
02
ООО «Новые технологии» сегодня, 22 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,8 млрд рублей.
03
ООО «КИВИ Финанс» намерено 5 апреля в заочной форме провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-02. В повестке два пункта: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения бумаг.
Ранее АО «КИВИ» сообщило, что 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
«Эксперт РА» 28 февраля понизил рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании и эмиссии действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом. Понижение рейтинга эмитента связано с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у КИВИ банка.
Других выпусков компании в обращении нет.
04
ООО «Сибирский КХП» установило ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.
С пятилетними бумагами объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,75 п.п.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
05
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 55-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
Компания разместила выпуск в октябре 2019 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 983 млн рублей.
06
КАО «Азот» установило ставку 15-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
Бумаги серии 001КО-04 объемом 72,02 млрд рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в декабре 2020 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала гасится в даты выплат 1-11-го купонов, 16,3% от номинала — в дату выплаты 12-го купона, 1,2% от номинала — в дату выплаты 18-го купона, 50% от номинала — в дату выплаты 19-го купона, 5% — в дату окончания 20-го купонного периода. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска объемом 22,6 млрд рублей.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей.
07
НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Ультра» на уровне В|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
Подтверждение кредитного рейтинга эмитента обусловлено средней оценкой рентабельности по чистой прибыли, умеренным для отрасли оптовой торговли уровнем долговой нагрузки, средним уровнем перманентного капитала, продолжительным сроком работы на рынке, диверсификацией по рынкам сбыта.
Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой обеспеченности собственными оборотными средствами, невысоким уровнем оборачиваемости дебиторской задолженности, снижением рентабельности капитала, невысокой долей на российском рынке, внешними бизнес-рисками, низким уровнем раскрытия информации ввиду отсутствия консолидированных данных по группе, высокой концентрацией выручки на одном покупателе, невысоким уровнем корпоративного управления и развивающейся системой управления рисками.
В обращении находится два выпуска компании общим объемом 350 млн рублей.
08
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «Соби-Лизинг». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Решение об отзыве кредитного рейтинга принято в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании объемом 520,5 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
