МФК «Джой Мани» и «Унител» начинают размещение сегодня. «Транс-Миссия» определила дату размещения и параметры выпуска. «CЕЛЛ-Сервис», ЗАС «Корпсан» и «Кронунг» зарегистрировали выпуски. ESG-рейтинг УК «Голдман Групп» был отозван. «Пионер-Лизинг» и МФК «Быстроденьги» установили ставки купонов по выпускам в обращении. ФПК «Гарант-Инвест» получила подтверждение о соответствии выпуска принципам «зеленых» облигаций. УОМЗ подвел итоги оферты. «Соби-Лизинг» завершил размещение за один день торгов.
01
ООО «МФК «Джой Мани» сегодня, 20 декабря, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 23% годовых, ставки 7-12-го купонов — на уровне 22% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Унител» сегодня, 20 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Выпуск включен в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
АКРА 12 декабря присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») 21 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 75% — в дату погашения. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Эмитент находится в процессе получения кредитного рейтинга в «Эксперте РА», ориентировочная дата присвоения — декабрь.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 131 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ООО «CЕЛЛ-Сервис» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
Размещение выпуска запланировано на конец декабря. Ориентир ставки 1-16-го купона — 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов, еще 62,5% — в дату окончания 48-го купонного периода, а также call-опцион в дату окончания 30-го купонного периода. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang 21 декабря, сразу по окончании прямого эфира на YouTube-канале Boomin, запланированного на 12:00 по московскому времени, и продлится как минимум сутки. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 215 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Завод алюминиевых систем «Корпсан» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 60 млн рублей.
06
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Кронунг» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения ESG-рейтинг ПАО «УК «Голдман Групп» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-W с развивающимся прогнозом.
ПАО УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпискам. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по уголовному делу о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агро Вклад». Сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов и банкротстве. В качестве обеспечительных мер частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ТД «Мясничий» и «АгроЭлита».
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
08
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 60-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
Размещение десятилетних облигаций объемом 300 млн рублей компания завершила в сентябре 2019 г. Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитывается по формуле. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
09
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 21-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,16 млрд рублей, а также выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
10
«Эксперт РА» подтвердил выданное независимое мнение о продолжении соответствия облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002P-02 принципам «зеленых» облигаций. Выпуск полностью соответствуют четырем базовым критериям принципов «зеленых» инвестиций: использование средств; процедура отбора проекта и транспарентность эмитента на предварительном этапе; обособленность учета; раскрытие информации.
Компания рассматривает принципы устойчивого развития как одно из конкурентных преимуществ и использует средства, полученные от размещения выпуска облигаций, для финансирования строительства МФК «WESTMALL» площадью 28 тыс. кв. м. Окончание строительства планируется в I квартале 2024 г., а открытие — на II квартал 2024 г. Строительство комплекса относится к «зеленому» строительству, основная задача которого — снижение потребления материальных ресурсов(энергии и воды) будущим зданием на протяжении всего жизненного цикла сооружения.
Размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 500 млн рублей компания завершила в январе 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Плановое погашение выпуска — 25 декабря 2023 г.
В обращении находится шесть выпусков компании общим объемом 9,7 млн рублей, выпуск серии 002Р-07 — в процессе размещения.
11
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) выкупило по оферте облигаций серии БО-П02 на 1,49 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Десятилетний выпуск серии БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей УОМЗ разместил в декабре 2020 г. Текущая ставка купона — 0,1% годовых.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 11 млрд рублей.
12
ООО «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% от номинала погасят в дату выплаты 36-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании объемом 552 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
