ПКО «Первое клиентское бюро» начинает размещение сегодня. «Пионер-Лизинг», «Вкусно» и «Логитерра» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Гарант-Инвест» и «Р-Вижн» (R-Vision) заключили договоры маркетмейкинга. МФК «Быстроденьги» завершила размещение.
01
Сегодня, 20 ноября, НАО ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация — по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов.
Также эмитент установил ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 23,47% годовых. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 6,35 млрд рублей.
02
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 6-го купона облигаций 2-й серии на уровне 24,35% годовых.
Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 22 июля 2024 г. На текущий момент размещены бумаги на 161,44 млн рублей. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
03
ООО «Вкусно» установило ставку 14-го купона десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 на уровне 30% годовых. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Объем выпуска — 10 млн рублей. Ставка 1-13-го ежемесячных купонов также установлена на уровне 30% годовых.
Других выпусков компании в обращении нет.
04
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» заключило договор маркетмейкинга с ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серий 002Р-05, 002Р-06, 002Р-07, 002Р-08, 002Р-09, 002Р-10.
НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 14,5 млрд рублей.
05
ООО «Р-Вижн» (R-Vision) заключило договор маркетмейкинга с ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов трехлетними облигациями серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» 3 октября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении нет других облигаций компании.
06
ООО «Логитерра» установило ставку 11-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 24,5% годовых.
С трехлетними коммерческими облигациями серии КО-П01 на 125 млн рублей компания вышла на фондовый рынок 25 января 2024 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: 2-3-й купоны — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, 4-6-й купоны — КС плюс 4,5% годовых, 7-9-й купоны — КС плюс 4% годовых, 10-12-й купоны — КС плюс 3,5% годовых, 13-24-й купоны ― КС плюс 3% годовых, 25-36-й купоны — КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-06, реализовав 83,64% от номинального объема в 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P.
Размещение выпуска сроком обращения 3,5 года началось 16 мая 2024 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату погашения. У эмитента есть право выкупить бумаги в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов. По выпуску предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм».
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
