«ЭкономЛизинг» и «Славпроект» зарегистрировали выпуски. «Ультра» определила дату размещения и ставки купонов. «Роял Капитал» откроет книгу заявок на выпуск. «Унител» зарегистрировал программу. «Инград» проведет оферту. Выпуски АПРИ «Флай Плэнинг» включены в Сектор Роста. По кредитному рейтингу «КИВИ» продлен статус «под наблюдением». ЛК «Дельта» подтвердила кредитный рейтинг. У владельцев облигаций «Промомед ДМ» прекратилось право требовать досрочного погашения бумаг. Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ЭкономЛизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
В августе 2023 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
02
Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций ООО «Славпроект» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
В процессе размещения находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 300 млн рублей.
03
ООО «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
НРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинга уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
04
ООО «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября.
НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 450 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Унител» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ПАО «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
Десятилетние облигации серии 001P-02 на 20 млрд рублей компания разместила в декабре 2018 г. Текущая ставка купона — 10% годовых.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 75 млрд рублей.
07
Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АО «АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу АО «КИВИ». Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
Продление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что в отношении консолидируемого АО «КИВИ Банк» продолжают действовать ограничения на ряд операций, связанных с QIWI кошельками, которые были введены Банком России с 26 июля 2023 г. В связи с этим КИВИ Банк временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с QIWI кошельков на банковские счета, а также снятие наличных. Агентство продолжает оценивать потенциальное влияние указанных событий на финансовые показатели и кредитоспособность «КИВИ». Кроме того, сохранение статуса «под наблюдением» обусловлено наблюдением агентства за ходом продолжающейся реструктуризацией бизнеса группы QIWI.
В обращении находится один выпуск ООО «КИВИ Финанс» на 8,5 млрд рублей.
09
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
По итогам первого полугодия 2023 г. компания занимает 29-е места в рэнкинге «Эксперт РА» как по объему нового бизнеса, так и по объему лизингового портфеля. Объем нового бизнеса компании в первом полугодии 2023 г. составил 4,8 млрд рублей, что соответствует доле рынка в 0,3%. Объем чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) за период с 1 июля 2022 г. по 1 июля 2023 г. практически не изменился, показав снижение в III квартале 2022 г. в связи с досрочным выкупом техники рядом лизингополучателей и расторжением некоторых договоров поставки, и на 1 июля 2023 г. составил 9,9 млрд рублей.
Коэффициент автономии компании за период с 1 июля 2022-го по 1 июля 2023 гг. увеличился с 15 до 21% за счет капитализации прибыли. Деятельность компании характеризуется высокими уровнем рентабельности (ROE — 32%) и эффективностью деятельности (операционные расходы составили 23% чистых доходов). Процентные риски на фоне изменения ключевой ставки не реализовались — лизинговые платежи в большинстве случаев пересматриваются в соответствии с изменением стоимости фондирования соответствующих операций.
Фондирование компании осуществляется в основном за счет банковских кредитов (порядка 70% пассивов). При этом агентство положительно оценивает приемлемую диверсификацию по кредиторам (на крупнейшего приходится около 18% пассивов). В 2021 г. компания также разместила дебютный выпуск облигаций объемом 370 млн рублей. Поддержку рейтингу оказывает адекватный уровень ликвидности: показатель текущей ликвидности на 1 июля 2023 г. составил 1,7.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 277,5 млн рублей.
10
У владельцев облигаций ООО «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
«Эксперт РА» 15 ноября подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 8,5 млрд рублей.
11
Московская биржа запустила сервис «умного» подбора брокера, который позволит частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Как показало исследование Школы Московской биржи, начинающим инвесторам важны известность брокерской компании, ее масштабы и наличие офисов по всей стране. Каждый второй такой респондент ожидает, что инвесткомпания научит его основам биржевой торговли. Более 80% ожидают, что тарифы на обслуживание будут представлены в простой и доступной форме.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
