«Бизнес Альянс» открывает книгу. ТК «Нафтатранс плюс» проведет сбор предварительных уведомлений на выпуск. ЛК «Роделен» установил ориентир ставки купона. «Плаза-Телеком» зарегистрировала выпуск. МГКЛ повысил кредитный рейтинг. «Татнефтехим» проведет оферту. Банк России приостановил эмиссию акций АПРИ «Флай Плэнинг». «Селлер» завершил размещение за один день торгов.
01
АО «Бизнес Альянс» сегодня, 20 сентября, с 09:00 до 11:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия».
В августе 2023 г. АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне ВВ(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
02
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» сегодня, 20 сентября, проведет сбор предварительных уведомлений инвесторов на трехлетние облигации серии БО-05 объемом 250 млн рублей в системе Boomerang. Сбор начнется сразу после прямого эфира с эмитентом. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 19% годовых на первые полтора года обращения. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце сентября.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853,3 млн рублей.
03
АО «Лизинговая компания «Роделен» установило ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Эмитент 5 октября планирует собирать заявки на выпуск. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Плаза-Телеком» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Татнефтехим» 4 октября проведет оферту по облигациям серии 001-P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости биржевой облигации, которая ровна 1000 рублей за штуку. Период предъявления облигаций к выкупу — с 25 по 29 сентября. Агентом по приобретению выступит ИК «Велес Капитал».
Размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 на 300 млн рублей компания завершила в декабре 2021 г. Текущая ставка купона — 11% годовых.
АКРА в сентябре повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций эмитента общим объемом 600 млн рублей.
06
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
Повышение рейтинга отражает снижение текущей долговой нагрузки в части покрытия расходов на обслуживание долга операционными доходами на фоне поступательного роста бизнеса. Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, низкой достаточностью собственных средств при слабой генерации капитала на этапе активного роста бизнеса, приемлемым качеством активов при адекватной диверсификации кредитных рисков, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.
МГКЛ фондируется преимущественно за счет публичных заимствований: выпущенные облигации на 1 июля 2023 г. составляют 47% пассивов. При этом агентство отмечает практику выкупа части размещаемых облигаций аффилированными структурами. Привлечение долгосрочного финансирования позитивно сказывается на ликвидности компании, которую поддерживает высокий уровень коэффициента текущей ликвидности (1,2 на 1 июля 2023 г.). На стадии активного масштабирования бизнеса чистый денежный поток является отрицательным, что ограничивает показатель прогнозной ликвидности. Отсутствие доступа компании к источникам дополнительной ликвидности обуславливает низкую диверсификацию ресурсной базы по источникам фондирования.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
07
Банк России приостановил эмиссию акций АО «АПРИ «Флай Плэнинг». Количество размещаемых эмитентом по закрытой подписке ценных бумаг — 2,252 млрд штук. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль.
НКР в августе повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,25 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей. Четырехлетний выпуск серии БО-002P-03 номинальным объемом 500 млн рублей — в процессе размещения.
08
ООО «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 300 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
