«Балтийский лизинг» определил дату размещения. «Бизнес-Лэнд» зарегистрировал облигации. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Евротранс» завершил размещение «зеленых» облигаций.
01
ООО «Балтийский лизинг» 24 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс спред 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 19 июня. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 43,1 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Бизнес-Лэнд» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НКР в апреле 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 58-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
Компания разместила выпуск в октябре 2019 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
04
ПАО «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») завершило размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-02 объемом 800 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 мая 2024 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов, еще 25% от номинала — в даты окончания 78-го и 84-го купонов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 13,8 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
